📅 Acolhimento (recepção)
Lista do dia para registrar a chegada dos pacientes e abrir o check-in.
Dúvidas comuns desta tela — toque numa pergunta e a Helô responde:
Acolhimento de pacientes
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O Acolhimento (/portal/agenda/acolhimento) é a etapa em que a recepção registra a chegada do paciente à clínica. Após o check-in, o paciente entra na fila de atendimento do profissional.
Fluxo do acolhimento
- Paciente chega à clínica e se apresenta na recepção
- A recepcionista acessa a tela de Acolhimento (
/portal/agenda/acolhimento) - Localiza o paciente na lista de agendamentos do dia (busca por nome ou CPF)
- Realiza o check-in do paciente (ver seção abaixo)
- O status do agendamento muda para Acolhido
- O paciente é incluído automaticamente na fila de atendimento do profissional
- O profissional chama o próximo da fila pelo sistema, e o status muda para Em Atendimento
Acolhimento de orçamento particular: só com pagamento ✅ Novo — 26/09/2026
Em produção desde 24/09/2026 (vale para orçamentos criados a partir de 25/09/2026). Agendar sem pagar: sim. Acolher sem pagar: não. Um orçamento particular com financeiro pode ser agendado sem estar pago, mas o acolhimento só acontece com o orçamento pago — o pagamento é feito ali mesmo, na tela de acolhimento (ou antes, na tela do orçamento; pago de um lado, aparece pago nos dois). Todas as sessões do orçamento usam uma única cobrança, com o valor total do orçamento.
| Situação no acolhimento | Mensagem / o que fazer |
|---|---|
| Orçamento particular ainda não pago | "Não é possível acolher: o orçamento (id N) ainda não foi pago." → receba o pagamento no próprio acolhimento |
| Troca de status pelo menu do check-in para um status que só se alcança pelo acolhimento | "Não é possível mudar o status: o orçamento ainda não foi pago. Faça o acolhimento com o pagamento." |
| Sessão sem a movimentação financeira do orçamento | "…não tem a movimentação financeira do orçamento… de R$ X" |
| Financeiro da sessão diferente do total do orçamento | "…está diferente do orçamento…" |
| Duas sessões do mesmo orçamento com movimentações diferentes | Bloqueado (seria cobrança em dobro) |
| Agendamento ligado a mais de um orçamento com financeiro | "…separe as sessões por orçamento" |
| Tentar mudar valor ou dar desconto depois de pago | "O orçamento desta sessão já foi pago — não é possível alterar o valor nem dar desconto." (antes de pago, o desconto vale para o orçamento e todas as sessões) |
| Agendamento inativo ou cancelado | Não pode ser acolhido nem voltar para a fila: "…Crie um novo agendamento para o paciente." |
Novo — out/2026 Desde 22/10/2026 o atendimento particular avulso (sem orçamento) também só é acolhido pago — receba no próprio acolhimento.
Orçamento só de convênio (sem parcelas) não entra na regra do pagamento. Detalhes em Orçamento › Financeiro único das sessões.
Informações exibidas na tela de acolhimento
A tela exibe todos os agendamentos do dia com as seguintes informações:
- Nome do paciente
- Horário agendado
- Profissional e especialidade
- Status atual do agendamento
- Convênio
Orçamento particular: só acolhe com pagamento
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Em produção desde 24/09/2026 (vale para orçamentos criados a partir de 25/09/2026). Agendar sem pagar: sim. Acolher sem pagar: não. Um orçamento particular com financeiro pode ser agendado sem estar pago, mas o acolhimento só acontece com o orçamento pago — o pagamento é feito ali mesmo, na tela de acolhimento (ou antes, na tela do orçamento; pago de um lado, aparece pago nos dois). Todas as sessões do orçamento usam uma única cobrança, com o valor total do orçamento.
| Situação no acolhimento | Mensagem / o que fazer |
|---|---|
| Orçamento particular ainda não pago | "Não é possível acolher: o orçamento (id N) ainda não foi pago." → receba o pagamento no próprio acolhimento |
| Troca de status pelo menu do check-in para um status que só se alcança pelo acolhimento | "Não é possível mudar o status: o orçamento ainda não foi pago. Faça o acolhimento com o pagamento." |
| Sessão sem a movimentação financeira do orçamento | "…não tem a movimentação financeira do orçamento… de R$ X" |
| Financeiro da sessão diferente do total do orçamento | "…está diferente do orçamento…" |
| Duas sessões do mesmo orçamento com movimentações diferentes | Bloqueado (seria cobrança em dobro) |
| Agendamento ligado a mais de um orçamento com financeiro | "…separe as sessões por orçamento" |
| Tentar mudar valor ou dar desconto depois de pago | "O orçamento desta sessão já foi pago — não é possível alterar o valor nem dar desconto." (antes de pago, o desconto vale para o orçamento e todas as sessões) |
| Agendamento inativo ou cancelado | Não pode ser acolhido nem voltar para a fila: "…Crie um novo agendamento para o paciente." |
Novo — out/2026 Desde 22/10/2026 o atendimento particular avulso (sem orçamento) também só é acolhido pago — receba no próprio acolhimento.
Orçamento só de convênio (sem parcelas) não entra na regra do pagamento. Detalhes em Orçamento › Financeiro único das sessões.
Rotina da recepção: chegada do paciente
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Perceba o paciente assim que ele entra, chame-o ao balcão e localize-o no sistema em segundos. Sorriso, cortesia e resolução completa no balcão — o sistema não substitui o acolhimento, ele o acelera.
| Passo | Onde no Rabi (menu + rota) | Como fazer | Dica de produtividade |
|---|---|---|---|
| Localizar o paciente | Busca global (campo no topo de qualquer tela) | Digite nome parcial, telefone, e-mail ou CPF — a busca global encontra o paciente de qualquer tela do sistema. | Enquanto cumprimenta o paciente, já digite as primeiras letras do nome. Não precisa navegar até a lista de pacientes. |
| Conferir e atualizar dados | Pacientes → Editar/portal/pacientes/:id/editar |
Confirme telefone, e-mail, endereço, convênio/plano e carteirinha. Anexe documentos se necessário (até 50 MB por anexo). ✅ Novo — 05/10/2026 Se o paciente usa nome social, preencha o campo próprio — as telas mostram "NOME SOCIAL (nome civil)" e a guia leva o nome social. Se aparecer aviso de carteirinha duplicada ou com número quase igual, confira o número (o aviso não bloqueia). | Telefone e e-mail corretos = lembretes automáticos por SMS/e-mail funcionando. Cada dado errado é uma confirmação manual a mais amanhã. |
| Verificar a elegibilidade do convênio ✅ Novo — 15/10/2026 | Agendamento ou Acolhimento — quadro do convênio do paciente | Se a operadora do paciente tem a Integração TISS ativa no Rabi, aparece o botão Verificar elegibilidade: clique e o sistema pergunta à operadora se a carteira está válida. Resultado: chip Elegível (verde) ou Não elegível: <motivo> (vermelho), com data e hora — fica gravado na carteira. Só aparece com a carteira já salva e para quem tem a permissão de verificar (sem ela, o botão fica cinza). Mensagens comuns: "A carteira do paciente não tem número cadastrado." · "O convênio da carteira não tem operadora vinculada." · "Não foi possível verificar a elegibilidade." Se a operadora não tem integração, a tela fica como sempre — confira pelo portal da operadora. Detalhes → | Verifique ao agendar e de novo no acolhimento: carteira vencida descoberta no balcão é glosa evitada. "Não elegível" = converse com o paciente antes do atendimento (atualizar a carteira ou seguir como particular). |
| Identificar o tipo de atendimento | Agendamento do paciente na agenda/portal/agenda |
Veja no agendamento se é convênio (exige autorização/guia) ou particular (exige orçamento aprovado e pago para acolher — se ainda não foi pago, o pagamento é feito no próprio acolhimento). Isso define o fluxo das próximas fases. | O farol e os avisos do board já entregam a resposta de longe — aprenda a "ler" as cores antes de o paciente chegar ao balcão. |
Lição: o que impede o acolhimento
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- Orçamento particular não pago: orçamento particular com financeiro pode ser agendado sem estar pago, mas não pode ser acolhido sem estar pago — o pagamento é feito ali mesmo, no acolhimento (ou antes, na tela do orçamento; pago de um lado, aparece pago nos dois). Mensagem: "Não é possível acolher: o orçamento (id N) ainda não foi pago." Trocar o status direto pelo menu do check-in também exige o orçamento pago. Orçamento só de convênio (sem parcelas) não entra nesta regra.
- Financeiro único do orçamento (orçamentos criados a partir de 25/09/2026): todas as sessões usam uma só cobrança com o valor total do orçamento. O acolhimento bloqueia sessão sem a movimentação do orçamento, financeiro diferente do total, duas sessões com movimentações diferentes (cobrança em dobro) e agendamento ligado a mais de um orçamento com financeiro ("separe as sessões por orçamento").
- Depois de pago, o valor trava: no acolhimento não se altera valor nem se dá desconto em orçamento já pago. Antes do pagamento, o desconto dado no acolhimento vale para o orçamento e todas as sessões.
- Agendamento inativo ou cancelado não acolhe nem volta para a fila: o sistema pede "…Crie um novo agendamento para o paciente."
Com o controle de caixa ligado
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- Ao salvar um recebimento (Agenda › Receber ou Registros Financeiros) sem caixa aberto naquela conta, abre a janela "Abrir o caixa", pedindo o troco: "Abrir caixa e continuar" ou "Seguir sem abrir" — este segundo botão só existe no modo Aviso. No modo Bloqueio, o recebimento não é salvo sem caixa aberto (líder e administrador recebem mesmo sem caixa).
- A agenda mostra o alerta "Você não tem caixa aberto…" com o botão Abrir caixa.
- Cada recebimento novo fica ligado ao caixa aberto de quem recebeu. Receber em outra conta e baixa retroativa passam a exigir as permissões próprias.
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