🛒 Compras (pedidos de compra)
Cria pedidos de compra, envia ao fornecedor, aprova por alçada e recebe a mercadoria.
Dúvidas comuns desta tela — toque numa pergunta e a Helô responde:
Pedidos de compra
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A criação de pedidos de compra e o envio ao fornecedor fazem parte da primeira versão entregue em 12/08/2026. O pedido de compra pode ser criado:
- Manualmente — o usuário monta o pedido do zero, escolhendo produtos e quantidades.
- A partir da previsão (🟠 evolução planejada) — o sistema gerará o pedido já preenchido com os itens e quantidades sugeridos pela engine de previsão.
Um pedido de compra pode conter múltiplos itens e, para cada um, o sistema sugere o fornecedor preferencial com base no histórico de compras.
Status do Pedido
O pedido percorre o seguinte fluxo de status (a etapa de Cotação faz parte da evolução planejada; a Aprovação por nível de alçada já está em produção desde 03/09/2026 — #559):
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Pedido em criação, ainda não enviado para cotação ou aprovação. |
| Cotação | Em processo de cotação junto aos fornecedores. |
| Aprovado | Pedido aprovado conforme a alçada hierárquica. |
| Enviado | Pedido enviado ao fornecedor vencedor. |
| Recebido | Mercadoria recebida e conferida; estoque e financeiro atualizados. |
Status do pedido
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O pedido percorre o seguinte fluxo de status (a etapa de Cotação faz parte da evolução planejada; a Aprovação por nível de alçada já está em produção desde 03/09/2026 — #559):
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Pedido em criação, ainda não enviado para cotação ou aprovação. |
| Cotação | Em processo de cotação junto aos fornecedores. |
| Aprovado | Pedido aprovado conforme a alçada hierárquica. |
| Enviado | Pedido enviado ao fornecedor vencedor. |
| Recebido | Mercadoria recebida e conferida; estoque e financeiro atualizados. |
Aprovação por nível de alçada
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A aprovação de compras por nível de alçada na Central já está em produção desde 03/09/2026 (#559): as pendências de aprovação aparecem na Central de Notificações para o grupo do nível responsável — um aprovador responde e resolve para todos.
🟠 Evolução planejada (o único ponto pendente da aprovação): faixas de valor configuráveis por nível (ex.: pedidos pequenos aprovados pelo orçamentista, médios pelo coordenador, grandes pelo gerente, críticos pelo diretor), com os limites de cada faixa definidos pela própria clínica.
Recebimento
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O recebimento é feito pela importação do XML da nota fiscal do fornecedor (#391 — em produção desde 08/09/2026), na tela Compras › Notas Fiscais de Entrada. Ao confirmar o recebimento, o sistema dá entrada no estoque, cria a conta a pagar, anexa o XML e o resumo, atualiza o pedido de compra e avisa o financeiro. Passo a passo completo abaixo.
O que já está disponível
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- Pedidos de compra: criação e gestão de pedidos de compra dentro do sistema.
- Envio ao fornecedor: o pedido pode ser enviado ao fornecedor pelo próprio sistema.
- Permissão própria: novo grupo de permissão COMPRAS, controlando quem acessa o módulo.
- Ajustes e melhorias no módulo (#589, 21/08): pacote de ajustes e melhorias na primeira versão. ✅ Novo — ago/2026 Entregue no ciclo de agosto/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.
- 2ª rodada de melhorias no módulo (#590, 26/08): mais melhorias no Compras, na sequência do pacote #589. ✅ Novo — ago/2026 Entregue no ciclo de agosto/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.
Tudo o mais descrito abaixo (previsão automática, cotações, faixas de valor por alçada) é evolução planejada — ainda não está no ar. O recebimento pela NF-e do fornecedor (#391) está em produção desde 08/09/2026 — ver Notas Fiscais de Entrada.
Pergunte à Helô com as suas palavras, veja a Central de Ajuda ou escreva para o suporte: contato@rabisistemas.com.br.