📈 Dashboard — Orçamentos
Funil de orçamentos: abertos, aprovados, vencidos e convertidos em agendamento.
Dúvidas comuns desta tela — toque numa pergunta e a Helô responde:
Abas do dashboard
Do manual: abrir esta parte no manual completo ›
O Dashboard é organizado em abas temáticas, cada uma focada em uma área específica da operação. As abas ficam visíveis na parte superior do painel e permitem alternar entre as diferentes visões sem sair da página.
| Aba | Rota | Conteúdo principal |
|---|---|---|
| Principal | /dashboard |
Visão geral consolidada da operação do dia. Resumo de todas as áreas com os principais indicadores. |
| Agendamentos | /dashboard/agendamentos |
Métricas detalhadas de agenda: total de consultas, status, taxa de ocupação, profissionais e especialidades. |
| Autorizações | /dashboard/autorizacoes |
Status das autorizações de procedimentos junto a convênios: pendências (Aguardando autorização, Pendentes de autorização, Pré-solicitação), autorizadas e negadas. |
| Orçamentos | /dashboard/orcamentos |
Pipeline de orçamentos emitidos, pelos status do orçamento (ex.: Pendente de Aprovação Interna, Em Negociação, aprovados, Vencido, Cancelado). |
| Produtos | /dashboard/produtos |
Visão do estoque: produtos com baixo estoque, entradas e saídas recentes e alertas de reposição. |
| Financeiro | /dashboard/financeiro |
Fluxo de caixa do período: entradas, saídas, saldo do dia, saldo acumulado, saldo máximo e mínimo. |
| Faturamento | /dashboard/faturamento |
Status do faturamento de convênios: guias geradas, enviadas, glosadas, pagas e em recurso. |
As abas exibidas ao usuário dependem das permissões configuradas pelo administrador. Um usuário sem acesso ao módulo Financeiro, por exemplo, não visualizará a aba "Financeiro" no Dashboard.
Lição: abas do dashboard
Do manual: abrir esta parte no manual completo ›
O Dashboard é organizado em abas temáticas, cada uma focada em uma área. As abas ficam no topo do painel e permitem alternar de visão sem sair da página.
| Aba | Rota | Conteúdo principal |
|---|---|---|
| Principal | /dashboard | Visão geral consolidada do dia, com os principais indicadores de todas as áreas. |
| Agendamentos | /dashboard/agendamentos | Métricas de agenda: total, status, ocupação, profissionais e especialidades. |
| Autorizações | /dashboard/autorizacoes | Status das autorizações junto a convênios: pendências (Aguardando autorização, Pendentes de autorização, Pré-solicitação), autorizadas e negadas. |
| Orçamentos | /dashboard/orcamentos | Pipeline de orçamentos: abertos, aprovados, vencidos e convertidos. |
| Produtos | /dashboard/produtos | Estoque: produtos com baixo estoque, entradas/saídas recentes e alertas de reposição. |
| Financeiro | /dashboard/financeiro | Fluxo de caixa do período: entradas, saídas, saldo do dia, acumulado, máximo e mínimo. |
| Faturamento | /dashboard/faturamento | Status do faturamento de convênios: guias geradas, enviadas, glosadas, pagas e em recurso. |
Status do orçamento
Do manual: abrir esta parte no manual completo ›
✅ Novo — 26/09/2026 Os status abaixo são os nomes que aparecem no sistema (código de produção). Correção 26/09/2026: esta tabela listava nomes técnicos que não existem na tela (RASCUNHO, APROVADO_CLIENTE, EXPIRADO etc.).
| # | Status | Significado | Edição |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendente de aprovação interna | Orçamento aguardando a aprovação interna da clínica. | Editável |
| 2 | Em negociação | Proposta em negociação. | Editável |
| 3 | Cancelado | Orçamento cancelado (pode ser reaberto — ver Reabrir). | — |
| 4 | Solicitar nova proposta | Foi pedida uma nova proposta. | Editável |
| 5 | Recusado | Proposta recusada. | 🔒 Trava a edição |
| 6 | Aprovado pelo Paciente | O paciente aprovou a proposta. | Editável |
| 7 | Aprovado pelo Convênio | O convênio aprovou a proposta. | Editável |
| 8 | Vencido | Validade do orçamento ultrapassada. Status virtual: é calculado pela data de validade e nunca é gravado no orçamento. Aparece como pendência no board — precisa ser renovado. | Editável (para renovar) |
| 9 | Aprovado pela Assistência | Aprovado pela assistência (enfermagem). Aparece como pendência no board — precisa de seguimento. | 🔒 Trava a edição |
✅ Novo — 08/10/2026 Rótulos únicos: a lista, o modal, o relatório, o seletor da agenda, a aba Orçamentos do paciente e os dashboards passaram a usar os mesmos nomes; o seletor de status do modal mostra só as trocas permitidas.
| # | Status | Quando aparecerá |
|---|---|---|
| 10 | Pago | Pagamento total do orçamento. |
| 11 | Agendado | Sessões agendadas, depois de o orçamento ser aceito (pago ou aprovado manualmente). |
| 12 | Concluído | Todas as sessões de todos os serviços atendidas ("Atendido com pendência" conta). |
| 13 | Renegociado | Orçamento vencido que foi refeito pelo botão "Renegociar" (cria um orçamento novo ligado ao original). |
✅ Novo — 08/10/2026 Botão "Agendar" liberado para Aprovado pelo Paciente, Aprovado pelo Convênio, Aprovado pela Assistência, Pago, Agendado e Concluído — Em Negociação não libera. Copiar e Reabrir passaram a guardar o orçamento de origem.
Resumo: travam a edição só Recusado e Aprovado pela Assistência; Vencido e Aprovado pela Assistência também aparecem como pendência no board. Detalhes em Edição depois de aprovado.
Pergunte à Helô com as suas palavras, veja a Central de Ajuda ou escreva para o suporte: contato@rabisistemas.com.br.