📈 Dashboard — visão geral
Visão consolidada do dia e atalhos rápidos para os módulos.
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Dashboard — visão geral
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O Dashboard é a primeira tela exibida ao usuário imediatamente após o login no sistema. Ele funciona como o painel central de controle da clínica, agregando informações em tempo real provenientes de todos os módulos do sistema — agendamentos, financeiro, faturamento, estoque, autorizações e orçamentos — em uma única visualização consolidada.
O objetivo do Dashboard é permitir que gestores, recepcionistas e demais profissionais tenham uma leitura rápida e precisa do status operacional da clínica sem precisar navegar individualmente por cada módulo. Os dados exibidos são atualizados automaticamente conforme as operações são registradas no sistema.
O Dashboard está disponível na rota /dashboard. Após o login bem-sucedido, o sistema redireciona automaticamente para esta página. O acesso requer que o usuário possua a permissão DASHBOARD VIEW atribuída pelo administrador.
Abas do dashboard
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O Dashboard é organizado em abas temáticas, cada uma focada em uma área específica da operação. As abas ficam visíveis na parte superior do painel e permitem alternar entre as diferentes visões sem sair da página.
| Aba | Rota | Conteúdo principal |
|---|---|---|
| Principal | /dashboard |
Visão geral consolidada da operação do dia. Resumo de todas as áreas com os principais indicadores. |
| Agendamentos | /dashboard/agendamentos |
Métricas detalhadas de agenda: total de consultas, status, taxa de ocupação, profissionais e especialidades. |
| Autorizações | /dashboard/autorizacoes |
Status das autorizações de procedimentos junto a convênios: pendências (Aguardando autorização, Pendentes de autorização, Pré-solicitação), autorizadas e negadas. |
| Orçamentos | /dashboard/orcamentos |
Pipeline de orçamentos emitidos, pelos status do orçamento (ex.: Pendente de Aprovação Interna, Em Negociação, aprovados, Vencido, Cancelado). |
| Produtos | /dashboard/produtos |
Visão do estoque: produtos com baixo estoque, entradas e saídas recentes e alertas de reposição. |
| Financeiro | /dashboard/financeiro |
Fluxo de caixa do período: entradas, saídas, saldo do dia, saldo acumulado, saldo máximo e mínimo. |
| Faturamento | /dashboard/faturamento |
Status do faturamento de convênios: guias geradas, enviadas, glosadas, pagas e em recurso. |
As abas exibidas ao usuário dependem das permissões configuradas pelo administrador. Um usuário sem acesso ao módulo Financeiro, por exemplo, não visualizará a aba "Financeiro" no Dashboard.
Acesso rápido e navegação
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O Dashboard inclui uma área de atalhos rápidos que permite ao usuário iniciar as ações mais frequentes do dia a dia com um único clique, sem precisar navegar pelos menus laterais. Os atalhos disponíveis variam de acordo com o perfil de permissão do usuário logado.
Entre os atalhos que podem estar disponíveis na tela principal do Dashboard:
- Agendar Consulta — Abre diretamente o formulário de novo agendamento.
- Cadastrar Paciente — Acessa o formulário de cadastro rápido de paciente.
- Registrar Pagamento — Abre o lançamento de entrada financeira.
- Emitir Relatório — Acessa a central de relatórios do sistema.
- Novo Orçamento — Inicia o processo de geração de orçamento para um paciente.
Os atalhos exibidos no Dashboard são filtrados automaticamente pelas permissões do usuário. Um recepcionista, por exemplo, verá o atalho de "Agendar Consulta", mas pode não ter acesso ao atalho de "Registrar Pagamento" caso não possua permissão no módulo financeiro.
Lição: usar o dashboard no dia a dia
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- Faça login — o sistema abre automaticamente o Dashboard em
/dashboard. - Na aba Principal, faça a leitura geral da operação do dia.
- Clique na aba desejada (Agendamentos, Financeiro, Faturamento, etc.) para aprofundar.
- Ajuste os filtros — Data inicial e Data final (dd/mm/aaaa) e, quando houver, Especialidade, Profissional e Unidade.
- Leia os indicadores. Os contadores de tempo real (Em Atendimento, Acolhido) se atualizam sozinhos.
- Use os atalhos rápidos para iniciar ações frequentes (agendar, cadastrar paciente, registrar pagamento).
Liderança: panorama em 10 minutos
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| Passo | Onde no Rabi (menu + rota) | Como fazer | Dica de produtividade |
|---|---|---|---|
| Ler o Dashboard geral | Dashboard (abre após o login)/dashboard | O painel tem 7 abas — Principal, Agendamentos, Autorizações, Orçamentos, Produtos, Financeiro e Faturamento. Na abertura, passe por Principal + Agendamentos + Autorizações: é o retrato do dia que começa. | As abas respeitam as permissões de cada usuário — a liderança é dos poucos perfis que enxerga todas; use isso para ser quem conecta as áreas. |
| Checar pendências herdadas | Board da Agenda + Dashboard → Autorizações/Orçamentos/portal/agenda | Agendamentos Pendentes de ontem? Autorizações liberadas sem agendamento? Orçamentos prestes a vencer? Pendência herdada é a primeira cobrança do dia. | Se ontem o fechamento foi bem feito, esta checagem leva 2 minutos. Se levar 20, o problema é o fechamento de ontem — corrija o processo, não só a pendência. |
| Distribuir prioridades | — (reunião rápida com a equipe) | Com os números na tela, repasse à equipe: volume do dia, autorizações críticas, mudanças de regra de convênio, avisos. | Reunião de abertura com o board projetado: todos veem a mesma fila, ninguém "não sabia". |
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