📑 Retorno da operadora (TISS)

Retorno da operadora

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Menu → Faturamento → Retorno da operadora (telas desde 22/10/2026, servidor desde 23/10). Reúne a troca automática com a operadora pelo padrão TISS: lote, demonstrativos, autorização online e recurso de glosa. Vale só para operadoras com a Integração TISS configurada (a fase 1, Verificar elegibilidade, já está no ar desde 15/10).

Integração TISS fases 2 a 4

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Recebimentos de convênio

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Em produção desde 23/10/2026. Quando o convênio paga, ele manda um demonstrativo (o que pagou de cada guia e o que glosou). A tela Recebimentos de convênio lê esse demonstrativo (ou o que você digitar), acha cada guia no Rabi, mostra o que foi faturado × pago × glosado e, com um clique em Baixar, dá a baixa nas contas a receber e registra as glosas.

Onde: Menu → Faturamento → Recebimentos de convênio — rota /portal/faturamento/recebimentos-convenio. Permissão: a mesma de Glosas (ver com Visualizar; baixar e estornar exigem as ações correspondentes).

Passo a passo — importando o demonstrativo (XML, planilha ou PDF)

1. Novo recebimento

   Em Faturamento › Recebimentos de convênio, clique em "Novo recebimento" e escolha "Importar arquivo".

2. Escolha o arquivo

   Aceita o XML TISS do demonstrativo, uma planilha (CSV ou XLSX) ou um PDF enviado pelo convênio.

3. Na primeira vez: cadastre o layout

   Planilha e PDF mudam de convênio para convênio. Na primeira vez de cada convênio, o sistema pede o layout (em que coluna/campo está o número da guia, o valor pago, a glosa etc.). Use "Testar com arquivo" para ver se o layout lê o arquivo certo antes de salvar. Nas próximas vezes o layout já está pronto.

4. O sistema acha as guias

   Para cada linha do demonstrativo, o Rabi procura a guia correspondente. O que ele não achar fica pendente — veja o que fazer com as pendentes.

5. Confira e baixe

   Siga para a conferência e a baixa.

Passo a passo — digitando (quando não há arquivo)

1. Novo recebimento → Digitar

   Clique em "Novo recebimento" e escolha "Digitar".

2. Escolha quem pagou

   Selecione o pagador (o convênio ou o intermediador que repassa o pagamento) e clique em "Buscar guias".

3. Informe o pago de cada guia

   Preencha o valor pago e, quando houver, a glosa e o motivo. Depois siga para a conferência e a baixa.

Previsto A busca automática do pagamento direto na operadora (opção "Buscar pela API do convênio") ainda não funciona: use o arquivo ou a digitação.

Linhas que ficaram pendentes (guia não encontrada)

• Casar à mão: escolha a guia certa para aquela linha.
• Editar a linha (por exemplo, o número da guia veio errado no arquivo) e clicar em "Recasar" para o sistema procurar de novo.
• Ignorar a linha que não é de uma guia da clínica.
• Dica: para convênio que não recebe XML, o número dado pelo portal registrado no envio sem XML ajuda o sistema a achar a guia.

Conferir os totais e Baixar

1. Confira os totais

   A tela mostra o faturado, o pago, a glosa e o valor no banco. Compare com o extrato: o valor no banco tem de bater com o que caiu na conta.

2. Data e conta

   Informe a data do pagamento e a conta onde o dinheiro caiu.

3. Baixar

   Clique em "Baixar". O sistema:

   • dá a baixa nas contas a receber das guias (pagamento parcial deixa o saldo em aberto);
   • registra a glosa com o motivo, que passa a aparecer em Glosas;
   • muda a situação de cada guia para Paga, Paga parcial ou Glosada.

Recorrer da glosa, Estornar e Cancelar

• "Recorrer da glosa": cria a guia de recurso da glosa, para enviar ao convênio dentro do prazo de recurso.
• "Estornar": desfaz uma baixa feita errada. Exige a ação Estornar e um motivo.
• "Cancelar": desiste de um recebimento que ainda não foi baixado.

O Relatório agregado de glosas passou a calcular o glosado como faturado − pago, já considerando as baixas feitas por aqui.