📑 Faturamento sem XML (convênio por portal ou papel)

Faturamento sem XML

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Em produção desde 23/10/2026. Alguns convênios não aceitam o arquivo XML: pedem que a clínica digite as guias num portal ou entregue em papel, às vezes por meio de um intermediador (associação ou cooperativa). O Rabi agora acompanha esse envio do começo ao fim.

1. Configure o convênio (uma vez)

1. Abra o convênio

   Em Configurações › Convênios, abra o convênio e clique em "Liberar para edição".

2. Subaba "Faturamento"

   Informe a forma de envio (XML, Portal ou Papel), o intermediador (se houver), o endereço do portal e a periodicidade (por exemplo, quinzenal). Salve.

2. Envie o lote fechado

1. Feche o lote normalmente

   Pré-fature e feche o lote como de costume. Em Faturamento › Administrar Lotes, no lote fechado, clique em "Envio sem XML".

2. Baixe o espelho de digitação

   O espelho de digitação é uma planilha (XLSX) com exatamente o que o portal pede de cada guia. Use-a para digitar.

3. Digite no portal do convênio

   Digite as guias no portal. Ao terminar, use "Marcar todas como digitadas" (ou marque uma a uma).

4. Registre o envio

   Clique em "Registrar envio" e informe a data, o número da remessa ou protocolo e a competência. Para cada guia, marque digitada, recusada ou pendente, com o número dado pelo portal e o valor.

5. Confira faturado × digitado

   A tela mostra o total faturado × o digitado. Diferença = guia que faltou digitar ou foi digitada com outro valor.

3. Acompanhe pelo relatório

Faturamento › Faturamento sem XML (rota /portal/faturamento/faturamento-sem-xml) mostra os envios por convênio, com o que foi digitado, recusado e o que ainda está pendente. Quando o pagamento chegar, faça a baixa em Recebimentos de convênio — o número do portal ajuda a achar cada guia.

Configurar o convênio

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1. Abra o convênio

   Em Configurações › Convênios, abra o convênio e clique em "Liberar para edição".

2. Subaba "Faturamento"

   Informe a forma de envio (XML, Portal ou Papel), o intermediador (se houver), o endereço do portal e a periodicidade (por exemplo, quinzenal). Salve.

Registrar o envio do lote

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1. Feche o lote normalmente

   Pré-fature e feche o lote como de costume. Em Faturamento › Administrar Lotes, no lote fechado, clique em "Envio sem XML".

2. Baixe o espelho de digitação

   O espelho de digitação é uma planilha (XLSX) com exatamente o que o portal pede de cada guia. Use-a para digitar.

3. Digite no portal do convênio

   Digite as guias no portal. Ao terminar, use "Marcar todas como digitadas" (ou marque uma a uma).

4. Registre o envio

   Clique em "Registrar envio" e informe a data, o número da remessa ou protocolo e a competência. Para cada guia, marque digitada, recusada ou pendente, com o número dado pelo portal e o valor.

5. Confira faturado × digitado

   A tela mostra o total faturado × o digitado. Diferença = guia que faltou digitar ou foi digitada com outro valor.

Relatório Faturamento sem XML

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Faturamento › Faturamento sem XML (rota /portal/faturamento/faturamento-sem-xml) mostra os envios por convênio, com o que foi digitado, recusado e o que ainda está pendente. Quando o pagamento chegar, faça a baixa em Recebimentos de convênio — o número do portal ajuda a achar cada guia.