🧾 Agendar a partir do orçamento

Aprovação → botão "Agendar"

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Com o orçamento aprovado, o botão "Agendar" gera o agendamento pré-preenchido com os dados do orçamento — não é preciso recriar os dados manualmente; basta conferir e salvar (ver Fluxo de conversão). Na API interna do sistema, a aprovação é POST /orcamento/:id/aprovar. Orçamentos cancelados podem ser reabertos em /orcamento/:idOrcamentoCancelado/reabrir.

✅ Novo — jul/2026 O caminho inverso também foi entregue: agora é possível fazer o vínculo do orçamento a partir do agendamento (#359 — 24/07/2026).

✅ Novo — 26/09/2026 Nem toda aprovação trava o orçamento: só Recusado e Aprovado pela Assistência impedem a edição (ver a seção abaixo).

Edição depois de aprovado — quem trava e quem não trava ✅ Novo — 26/09/2026

Em produção desde 25/09/2026. A regra antiga ("orçamento aprovado não pode ser editado", de forma genérica) foi substituída por esta:

Continua valendo o #614: a impressão e a proposta mostram o valor congelado do orçamento, e uma tentativa de edição num orçamento travado é ignorada com aviso (nunca falha em silêncio).

Lição: aprovação → botão Agendar

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Com o orçamento aprovado, o botão Agendar gera o agendamento pré-preenchido com os dados do orçamento — você não precisa recriar os dados; basta conferir e salvar. Na API interna do sistema, a aprovação é POST /orcamento/:id/aprovar. Sequência:

1. Orçamento aprovado (ex.: Aprovado pelo Paciente) → botão Agendar.
2. O sistema abre a tela de agendamento pré-preenchida.
3. Ao salvar, a sessão agendada passa a contar como usada no orçamento (não existe status "Confirmado" no orçamento).
4. No pagamento/atendimento, a movimentação financeira fica vinculada ao orçamento (orçamentos criados a partir de 25/09: um financeiro único — ver 7.2).
5. Cancelou um agendamento? A sessão volta ao saldo do orçamento. Não existe status "Realizado" no orçamento: o acompanhamento é pelo uso das sessões.

Orçamentos cancelados podem ser reabertos em /portal/agenda/orcamento/:idOrcamentoCancelado/reabrir — o sistema cria um novo orçamento a partir do cancelado, que começa em Pendente de aprovação interna.

✅ Novo — jul/2026 O caminho inverso também existe: é possível vincular o orçamento a partir do agendamento (#359). Entregue no ciclo de julho/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.

7.1. Trava de edição pós-aprovação ✅ Novo — set/2026

Entregue no ciclo de setembro/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.

• Quem trava e quem continua editável ✅ Novo — 26/09/2026 (regra revista em 25/09/2026 — substitui o "orçamento aprovado nunca edita"): travam a edição apenas os status Recusado e Aprovado pela Assistência (enfermagem). Aprovado pelo Paciente e Aprovado pelo Convênio continuam editáveis, e o Vencido também (para renovar). Continua valendo o #614: impressão e proposta mostram o valor congelado do orçamento, e uma edição ignorada em orçamento travado gera aviso na tela.
• Botão "Abrir Proposta" desabilitado: no orçamento aprovado, o botão "Abrir Proposta" fica desabilitado, impedindo reabrir a proposta de um orçamento já fechado com o paciente.
• Cópia de documentos também na edição: os documentos anexados ao orçamento passam a ser copiados para o agendamento também quando o orçamento é editado — antes isso só acontecia na criação, e anexos incluídos depois não chegavam ao agendamento.
• Impressão com aviso RASCUNHO e data de validade (#611): a impressão do orçamento voltou a exibir o aviso de RASCUNHO (quando ainda não aprovado) e a data de validade — o paciente vê claramente que a proposta é preliminar e até quando vale.
• Status do orçamento destravado (#607): corrigidos cenários em que o status do orçamento ficava travado e não avançava — o ciclo de vida volta a fluir normalmente nesses casos.

7.2. Orçamento com várias sessões — financeiro único ✅ Novo — 26/09/2026

Em produção desde 24/09/2026 (noite). Vale para orçamentos criados a partir de 25/09/2026 — os antigos seguem como eram.

• Uma cobrança só: todas as sessões de um orçamento compartilham UMA movimentação financeira, com o valor total do orçamento (nunca "valor × número de sessões"). Cada nova sessão reaproveita a mesma cobrança, em vez de gerar outra.
• Onde pagar: na tela do orçamento (opcional) ou no acolhimento. Pagou de um lado, aparece pago nos dois.
• Agendar sem pagar pode; acolher sem pagar não: orçamento particular com financeiro pode ser agendado sem estar pago, mas não pode ser acolhido sem estar pago — o pagamento é feito ali mesmo, no acolhimento. Mensagem: "Não é possível acolher: o orçamento (id N) ainda não foi pago." Orçamento só de convênio (sem parcelas) não entra nesta regra.
• Trocar o status pelo menu do check-in para um status que só se alcança pelo acolhimento também exige o orçamento pago ("Não é possível mudar o status: o orçamento ainda não foi pago. Faça o acolhimento com o pagamento.").
• Depois de pago, o valor TRAVA: não se altera valor nem se dá desconto ("O orçamento desta sessão já foi pago — não é possível alterar o valor nem dar desconto."). Antes de pago, desconto ou ajuste feito no acolhimento vale para o orçamento e para todas as sessões (é o mesmo financeiro).
• Proteções contra cobrança errada (orçamentos novos): o acolhimento bloqueia quando a sessão está sem a movimentação do orçamento, quando o financeiro da sessão está diferente do total do orçamento, quando duas sessões do mesmo orçamento têm movimentações diferentes (cobrança em dobro) e quando o agendamento está ligado a mais de um orçamento com financeiro ("separe as sessões por orçamento").
• NFS-e do orçamento: em orçamento 100% particular com financeiro próprio, a nota das sessões sai pelo lado do orçamento (sem duplicar). Novo — out/2026 Desde 30/10/2026 a nota só sai com o orçamento 100% pago, numa nota única com o total (antes, uma por parcela paga) — vale para a emissão automática e para a manual; orçamento que já teve nota por parcela não ganha nota do total. Orçamento misto (particular + convênio) ou sem financeiro próprio segue emitindo pela movimentação, como antes.
• Contagem de sessões corrigida (25/09): conta o uso real pelos agendamentos; cancelar um agendamento devolve a sessão ao orçamento/autorização (pela tela de cancelar, pelo cancelamento da autorização e pelo portal do paciente). A aba de orçamentos "com saldo" deixou de listar orçamentos já 100% consumidos.

Edição depois de aprovado

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Em produção desde 25/09/2026. A regra antiga ("orçamento aprovado não pode ser editado", de forma genérica) foi substituída por esta:

Continua valendo o #614: a impressão e a proposta mostram o valor congelado do orçamento, e uma tentativa de edição num orçamento travado é ignorada com aviso (nunca falha em silêncio).

Rotina: liberar o agendamento

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Autorização liberada sem agendamento é a pior pendência que existe: o convênio já disse sim e o paciente ainda não está na agenda. O Rabi ataca isso por dois lados — o botão Agendar e o aviso automático.