🧾 Lista de orçamentos
Consulta e filtra os orçamentos pelo status.
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Orçamento — visão geral
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Para procedimentos eletivos (cirurgias, planos de tratamento, particulares), gera orçamento detalhado com serviços, equipamentos, produtos e taxas. Paciente recebe PDF, aprova/rejeita. Orçamento aprovado → botão "Agendar" gera o agendamento pré-preenchido com os dados do orçamento (ver Fluxo de conversão) e segue para o fluxo financeiro.
Status do orçamento
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✅ Novo — 26/09/2026 Os status abaixo são os nomes que aparecem no sistema (código de produção). Correção 26/09/2026: esta tabela listava nomes técnicos que não existem na tela (RASCUNHO, APROVADO_CLIENTE, EXPIRADO etc.).
| # | Status | Significado | Edição |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendente de aprovação interna | Orçamento aguardando a aprovação interna da clínica. | Editável |
| 2 | Em negociação | Proposta em negociação. | Editável |
| 3 | Cancelado | Orçamento cancelado (pode ser reaberto — ver Reabrir). | — |
| 4 | Solicitar nova proposta | Foi pedida uma nova proposta. | Editável |
| 5 | Recusado | Proposta recusada. | 🔒 Trava a edição |
| 6 | Aprovado pelo Paciente | O paciente aprovou a proposta. | Editável |
| 7 | Aprovado pelo Convênio | O convênio aprovou a proposta. | Editável |
| 8 | Vencido | Validade do orçamento ultrapassada. Status virtual: é calculado pela data de validade e nunca é gravado no orçamento. Aparece como pendência no board — precisa ser renovado. | Editável (para renovar) |
| 9 | Aprovado pela Assistência | Aprovado pela assistência (enfermagem). Aparece como pendência no board — precisa de seguimento. | 🔒 Trava a edição |
✅ Novo — 08/10/2026 Rótulos únicos: a lista, o modal, o relatório, o seletor da agenda, a aba Orçamentos do paciente e os dashboards passaram a usar os mesmos nomes; o seletor de status do modal mostra só as trocas permitidas.
| # | Status | Quando aparecerá |
|---|---|---|
| 10 | Pago | Pagamento total do orçamento. |
| 11 | Agendado | Sessões agendadas, depois de o orçamento ser aceito (pago ou aprovado manualmente). |
| 12 | Concluído | Todas as sessões de todos os serviços atendidas ("Atendido com pendência" conta). |
| 13 | Renegociado | Orçamento vencido que foi refeito pelo botão "Renegociar" (cria um orçamento novo ligado ao original). |
✅ Novo — 08/10/2026 Botão "Agendar" liberado para Aprovado pelo Paciente, Aprovado pelo Convênio, Aprovado pela Assistência, Pago, Agendado e Concluído — Em Negociação não libera. Copiar e Reabrir passaram a guardar o orçamento de origem.
Resumo: travam a edição só Recusado e Aprovado pela Assistência; Vencido e Aprovado pela Assistência também aparecem como pendência no board. Detalhes em Edição depois de aprovado.
Lição: status do orçamento
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✅ Novo — 26/09/2026 Os status abaixo são os nomes que aparecem no sistema (código de produção). Correção de 26/09/2026: esta lição listava nomes que não existem no sistema (RASCUNHO, AGUARDANDO_APROVACAO, APROVADO_CLIENTE, REJEITADO_CLIENTE, CONFIRMADO, AGENDADO, REALIZADO, EXPIRADO) e um "cron diário" de expiração.
| # | Status | Significado | Edição |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendente de aprovação interna | Orçamento aguardando a aprovação interna da clínica. | Editável |
| 2 | Em negociação | Proposta em negociação com o paciente. | Editável |
| 3 | Cancelado | Orçamento cancelado (guarda a descrição do motivo; pode ser reaberto). | — |
| 4 | Solicitar nova proposta | Foi pedida uma nova proposta. | Editável |
| 5 | Recusado | Proposta recusada. | 🔒 Trava a edição |
| 6 | Aprovado pelo Paciente | O paciente aprovou a proposta. | Editável |
| 7 | Aprovado pelo Convênio | O convênio aprovou a proposta. | Editável |
| 8 | Vencido | Validade ultrapassada. Status virtual: calculado na leitura quando data de criação + dias de validade (Parâmetros › Orçamento) < hoje — nunca é gravado no orçamento. Aparece como pendência no board e precisa ser renovado. | Editável (para renovar) |
| 9 | Aprovado pela Assistência | Aprovado pela assistência (enfermagem). Aparece como pendência no board — precisa de seguimento. | 🔒 Trava a edição |
Resumo: travam a edição só Recusado e Aprovado pela Assistência; Vencido e Aprovado pela Assistência aparecem como pendência no board. Não existe status "Confirmado" nem "Realizado" no orçamento: ao agendar a partir dele, cada sessão agendada conta como usada, e cancelar o agendamento devolve a sessão ao orçamento.
- para saber se o orçamento foi pago e quantas sessões já foram usadas, abra o orçamento e confira as parcelas e as sessões (ou use as colunas Pagamento e Sessões da lista);
- o Vencido continua calculado como antes (data de criação + dias de validade) e o orçamento vencido continua editável; para refazer uma proposta vencida, use também o Copiar (desde 08/10 o Copiar e o Reabrir levam a origem corretamente);
- já valem: o seletor de status do modal mostra só as trocas permitidas, e o botão Agendar fica liberado para Aprovado (paciente, convênio ou assistência), Pago, Agendado e Concluído — Em Negociação não libera.
Rotina de autorização e orçamento: abertura do dia
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O status Pendente do agendamento é a sua caixa de entrada: são pacientes agendados que ainda dependem de autorização ou orçamento. Enquanto estão Pendentes, o trabalho está com a clínica — e isso é o que não pode acontecer.
| Passo | Onde no Rabi (menu + rota) | Como fazer | Dica de produtividade |
|---|---|---|---|
| Abrir a fila de Pendentes | Menu Agenda (board)/portal/agenda | O board mostra a coluna Pendente e as colunas de autorizações pendentes/aprovadas. Nos itens com produtos controlados, o aviso "faltam X de Y" mostra o que ainda não está garantido. | Trabalhe o board de cima para baixo, começando pelos agendamentos mais próximos da data — são os que viram cancelamento se a autorização não sair. |
| Listar as autorizações paradas | Agenda → Autorização/portal/agenda/autorizacao | Filtre pelas autorizações pendentes (Aguardando autorização, Pendentes de autorização, Pré-solicitação) que ainda não foram pedidas à operadora — o registro do protocolo no Acompanhamento mostra quais já foram. Agrupe por operadora para entrar em cada portal uma vez só. ✅ Novo — 05/10/2026 A lista ganhou as colunas Telefone, CPF, Validade (dias para vencer), Plano, Solicitante, Executante (com filtro) e Orçamento (clicável); dá para esconder e reordenar colunas (fica salvo neste navegador até você sair do sistema — ✅ Atualização 15/10 desde 13/10, sair apaga as colunas escolhidas, que voltam ao padrão), voltar às Colunas padrão e Exportar Excel com todas as linhas do filtro. | Antes de enviar, confira a documentação anexada (prescrição, exames, carteirinha) — pedido incompleto volta e você paga o retrabalho em dobro. |
| Panorama executivo | Dashboard → Autorizações / Orçamentos/dashboard/autorizacoes · /dashboard/orcamentos | Veja os totais por status: quantas aguardando, aprovadas, negadas; quantos orçamentos abertos, aprovados, vencidos. ✅ Novo — 05/10/2026 Na lista Agenda → Orçamentos, as colunas Validade, Sessões (usadas × previstas), Valor total e Pagamento (Pago / Parcial / Pendente) e o filtro por Responsável mostram de cara o que precisa de follow-up. | Anote os números da abertura — no fechamento você compara e mostra o que andou. |
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