📑 Lista de pré-faturamento
Lista as guias para conferência antes de fechar o lote.
Dúvidas comuns desta tela — toque numa pergunta e a Helô responde:
Lição: pré-faturamento
Do manual: abrir esta parte no manual completo ›
É a bateria de conferência antes de enviar à operadora — evita glosas depois. O faturista abre a lista de guias ainda não faturadas, filtra por convênio e período, revisa números (guia, autorização, senha), ajusta valores e anexa documentos. Ao confirmar, a guia fica pré-faturada e elegível para entrar em lote.
4.1 As 12 validações automáticas
- Carteirinha do paciente ativa e dentro da validade.
- Procedimento com autorização (quando exige).
- CBOS do profissional preenchido.
- CID-10 obrigatório (alguns procedimentos).
- Quantidade × valor unitário batem com a tabela do convênio.
- Datas coerentes (atendimento, início, fim).
- Guia da operadora preenchida.
- Indicador de acidente (Tabela 36) quando aplicável; tabela de referência de cada item (Tabela 87) coerente com o código.
- Caráter do atendimento (Tabela 23).
- Código de despesa CD (Tabela 25).
- Profissional ativo e vinculado ao convênio.
- Equipamentos/produtos consumidos lançados (aviso).
Pré-faturamento
Do manual: abrir esta parte no manual completo ›
Bateria de validação ANTES de enviar à operadora — economiza glosas posteriores.
✅ Novo — set/2026 Gerar o pré-faturamento não baixa mais o saldo de estoque — ver novidades de setembro/2026.
Endpoints (16 endpoints — módulo grande)
| Método | Path | Permissão |
|---|---|---|
| GET | / | VIEW |
| GET | /guiasFilhas/:guiaMae | VIEW |
| GET | /InfoExtras/:guiaMae/:guiaFilha | VIEW |
| GET | /servicoPorGuia/:guiaFilha | VIEW |
| GET | /colaboradores-credenciados | VIEW |
| PUT | /save/:servicoAtendimentoId | UPDATE |
| PUT | /confirmar/:guiaMae | UPDATE |
| POST | /servicoAdd, /produtoAdd, /taxaAdd | UPDATE |
| PUT | /produtos/InfoExtras/:guiaMae | UPDATE |
12 Validações automáticas
- Carteirinha do paciente ATIVA e dentro da validade
- Procedimento com autorização (se exige)
- CBOS do profissional preenchido
- CID-10 obrigatório (alguns procedimentos)
- Quantidade × valor unitário batem com tabela do convênio
- Datas coerentes (atendimento, início, fim)
- Guia da operadora preenchida
- Indicador de acidente (Tabela 36) quando aplicável; código de cada item com a tabela de referência correta (Tabela 87 — "tabela de tabelas": tabela própria, Brasíndice, SIMPRO…)
- Caráter atendimento (Tabela 23)
- Código despesa CD (Tabela 25)
- Profissional ativo + vinculado ao convênio
- Equipamentos/produtos consumidos lançados (warning)
Calendário de faturamento: conferir, fechar, gerar
Do manual: abrir esta parte no manual completo ›
O erro clássico do faturamento é deixar tudo para a semana da entrega. O ritual semanal distribui o trabalho: toda semana você confere e fecha alguma coisa, e a semana da janela de cada convênio vira só o "apertar o botão".
✅ Atualização 24/09 Série de regras de preço toda em produção: taxas, produtos e subserviços sempre entram na guia com as próprias conversões (só ficam fora sem "Utiliza" ou zerados em pacote de preço fechado); "Zerar valor em pacotes" é por item, sem cascata; a linha de procedimento do XML leva só o valor do próprio serviço. ✅ em produção desde 24/09 Na aba Serviços do convênio, a coluna Valor do serviço tem a 4ª linha Σ = total do serviço no convênio (o que o convênio paga = receita do Farol = total da guia); a linha ✅ "0,00 (sem preço próprio: itens cobrados à parte)" em serviço que soma itens sem valor combinado não é erro — o medicamento e a aplicação saem nas áreas deles do XML. A explicação do 0,00 aparece ao passar o mouse na linha ✅; um texto visível na própria linha chega no próximo ajuste. Lembre: valor combinado não é pacote — sem Pacote marcado no convênio, os itens somam por cima. Ao conferir o primeiro lote depois de 23/09, confira serviços de preço fixo com composição — ver a Árvore de decisão de preços. 🟠 Roadmap S14 (09–16/out): envio de lote e demonstrativos por webservice com as operadoras (#618).
| Passo | Onde no Rabi | Como fazer | Dica de produtividade |
|---|---|---|---|
| 1. Conferir as guias no pré-faturamento | Menu Faturamento → Pré-faturamento/portal/guia2/list/pre-faturamento |
Filtre por convênio e período, abra as guias e revise: números de guia/autorização/senha, procedimentos, valores contra a tabela do convênio, CBOS, CID-10 e anexos. O sistema roda as validações da ANS e aponta o que falta. O salvamento é garantido — o Rabi confirma de fato a gravação de cada ajuste — e as anulações de produto/serviço/taxa são mantidas entre as sessões de conferência. ✅ Novo — 02/10/2026 A lista "pendentes" mostra só Atendido e Atendido com pendência; use o filtro novo "Pré-faturadas" para rever ou reabrir as já pré-faturadas. Consulta de retorno aparece com o chip RETORNO ("não gera valor"). | Confira por convênio, na ordem do calendário: primeiro o convênio cuja janela abre antes. Guia conferida hoje é glosa evitada no mês que vem. |
| 2. Corrigir guias em lote | Pré-faturamento → correção em lote (por serviço, convênio e período) | Quando o mesmo erro se repete em várias guias (ex.: código de serviço errado para um convênio no mês inteiro), use a correção de guias em lote em vez de abrir uma a uma. | Antes de corrigir uma guia manualmente, pergunte-se: "esse erro está em quantas guias?" Se a resposta for "várias", vá direto para a correção em lote. ✅ Novo — 09/10/2026 Para guias mãe/filhas, o Editar Guia tem a caixa "Replicar para as outras guias ao salvar" (produtos e taxas): inclui o que falta e anula o que sobra nas outras guias do grupo — guia faturada ou com lote fechado também é alterada, então use antes de fechar o lote. |
| 3. Fechar o lote na semana da janela | Menu Faturamento → Fechar Lotes/portal/faturamento/fechar-lotes |
Selecione o convênio e o período de competência e feche o lote. O Rabi agrupa automaticamente as guias da mesma autorização, só permite inserir guias em lotes abertos, e grava um snapshot da quantidade faturada no fechamento — o retrato do que foi enviado fica preservado para auditoria. | Feche o lote apenas quando a conferência do passo 1 estiver completa. ✅ Correção — 13/10/2026 Hoje o sistema ainda permite editar guia de lote fechado (uma trava foi testada em 06/10 e desfeita no mesmo dia) — por isso, combine com a equipe que guia de lote fechado só se altera reabrindo o lote em Administrar Lote, com permissão. |
| 4. Gerar o XML TISS e o PDF por guia | No lote fechado: gerar XML TISS + PDF/digitalização completa dos documentos por guia | Gere o XML na versão TISS configurada para o convênio, valide e confira o hash. Novo — out/2026 Desde 27–28/10/2026, em Administrar Lotes a versão do XML é escolhida por lote (botão "Baixar XML (versão)"; sem versão escolhida aparece "Selecione a versão do XML") — confira a versão que a operadora pede antes de baixar. No Ajustar Lote, imprimir outras despesas sai na guia da própria linha. Gere também o PDF completo por guia (guia + anexos digitalizados) quando a operadora exigir documentação junto do XML. Envie pelo portal/canal da operadora (ou o meio previsto em contrato) e registre o protocolo no Rabi. 🟠 Roadmap O envio do lote por webservice direto do Rabi, com protocolo e status automáticos, está na Sprint 14 (épico #618 / #620). ✅ Atualização 15/10 a 1ª fase da integração TISS (#619) entrou em 15/10, mas só com a verificação de elegibilidade e o Log de integração TISS; o envio do lote por webservice (#620) segue roadmap. | O gerador de XML já passou por uma bateria de correções (quantidades, taxas, OPME, pacotes) — mesmo assim, revise a prévia antes do envio: o custo de conferir é minutos; o de reenviar, um mês. ✅ Novo — 23/09/2026 O campo tipoAtendimento do XML usa o tipo de atendimento efetivo do convênio (coluna Tipo de Atendimento da aba Serviços), e valor 0,00 configurado no convênio sai como zero de verdade no XML, no pré-faturamento e nas contas a receber ("zero é zero" — ver Preços e Conversão de Valores). |
| 5. Registrar o envio em Administrar Lote | Menu Lote → Administrar Lote/portal/lote/administrar-lote |
Marque o lote como recebido pela operadora, registre a data e o protocolo de entrega. É daqui que você reemite o XML ou exporta a lista de guias. Novo — out/2026 Desde 22/10 lote enviado não reabre e guia com contas a receber gerado ou em lote enviado não é mais editável — confira tudo antes de enviar. Convênio que recebe por portal ou papel: use o Envio sem XML. | Protocolo registrado no dia do envio = defesa pronta se a operadora alegar entrega fora do prazo. Com o protocolo de entrega preenchido, a guia sai da lista de divergência atendido × faturado (02/10). |
| 6. Gerar as contas a receber | Menu Lote → Gerar Contas a Receber/portal/lote/gerar-contas-a-receber |
Gere os lançamentos de contas a receber do lote. Novo — out/2026 Desde 23–24/10 o valor do lote é o total da guia calculado pelo servidor — o mesmo do XML e do contas a receber (respeita zero, retorno e preço do produto); se a sua soma der diferente, vale o do sistema. Na janela de vários lotes, guias que já têm conta a receber não podem ser marcadas (selo "Conta a receber já gerada"); se der erro, a janela fica aberta com a mensagem; no sucesso aparece "Contas a receber geradas com sucesso!". Eles aparecem no Financeiro (Registros, filtro "A Receber") com as parcelas e o vencimento previsto pelo prazo de pagamento do convênio. ✅ Novo — 29/09/2026 Desde 28/09 a conta a receber de convênio usa o centro de custo padrão definido nos Parâmetros (e teve valores/unidade corrigidos) — confira se o centro de custo padrão da clínica está preenchido, porque é ele que alimenta o DRE gerencial por centro de custo. ✅ Novo — 12/10/2026 A conta caixa vem da Conta de recebimento do convênio ou, se vazia, da Conta Padrão de Recebimento de Convênios (Parâmetros › Financeiro). Sem nenhuma das duas, a geração dá erro — o sistema não cria mais conta sozinho. | Faça isso no mesmo dia do envio. Lote enviado sem contas a receber geradas é dinheiro que ninguém está esperando — e que ninguém vai cobrar. |
| 7. Registrar a NFS-e / protocolo fiscal do ciclo ✅ Novo — set/2026 | Módulo fiscal do Rabi (NFS-e) | Com o módulo fiscal ativo (opt-in), a NFS-e é emitida de dentro do próprio Rabi — módulo fiscal completo em produção: emissão por convênio e no ato do pagamento, de forma assíncrona; cancelar/substituir e pendências na tela Notas NFS-e. Registre no ciclo do lote a nota/protocolo correspondente ao faturamento. Veja o módulo fiscal em detalhe. | Nota vinculada ao ciclo do lote = conciliação fiscal sem caça a protocolo no fim do trimestre. Sem o módulo ativo, registre o número da nota emitida externamente no lançamento financeiro. |
✅ Atualização 15/10 Desde 15/10 a guia-mãe é sempre definida (fim das guias órfãs: a guia mais antiga não anulada vira a mãe; agendamento cancelado/remarcado/falta não é mãe); autorização editada ou aprovada depois do atendimento preenche os campos vazios das guias (fora de lote fechado); e Criar Guia no pré-faturamento pede a autorização quando o convênio exige autorização prévia do serviço. Salvar glosa exige a permissão GLOSAS UPDATE e editar o XML exige UPDATE em Administrar Lote ou Faturamento.
Localizar guia pelo número (mãe e filha) já está disponível (#421) — ache a guia direto pelo número em vez de filtrar por convênio/período. A tela de lotes agora vem ordenada decrescente (#581) — os lotes mais recentes primeiro. E a reconciliação do pré-faturamento foi entregue (#568/#569, épico #572): o sistema cruza autorizado × agendado × atendido × faturado, mostra as divergências numa área fixa e permite faturar a diferença sem apagar o histórico. Em produção desde ago/2026.
Pré-faturamento no financeiro
Do manual: abrir esta parte no manual completo ›
Revisão das guias antes de fechar o lote. Permite verificar e corrigir inconsistências.
✅ Novo — 02–13/10/2026 O filtro "pendentes" mostra só Atendido e Atendido com pendência; há o filtro novo "Pré-faturadas" para rever ou reabrir; consulta de retorno aparece com o chip "RETORNO" e não gera valor; no Editar Guia, "Replicar ajustes desta guia" copia produtos e taxas para as outras guias do grupo mãe/filhas — detalhes em Faturamento Avançado.
- Local da guia (19–20/10): campo novo na guia; a lista mostra só as unidades vinculadas ao convênio.
- Criar Guia sem autorização prévia: o sistema avisa e deixa seguir.
- Pré-Faturar exige autorização: se a guia não tiver autorização, abre um diálogo para vincular a autorização antes de pré-faturar.
- A autorização passou a chegar ao pré-faturamento (as guias que ficavam sem autorização, "órfãs", foram corrigidas).
- Acessar Pré-faturamento
Menu → Faturamento → Pré-faturamento
URL:http://app.rabisistemas.com.br/portal/guia2/list/pre-faturamento - Revisar as guias
Verificar cada guia gerada: procedimentos, valores, número de autorização, dados do paciente e convênio.
- Corrigir inconsistências
Editar guias com dados incorretos antes de fechar o lote.
- Avançar para Fechar Lote
Quando todas as guias estiverem corretas.
Pergunte à Helô com as suas palavras, veja a Central de Ajuda ou escreva para o suporte: contato@rabisistemas.com.br.