📊 Rotina de Acolhimento
O dia do acolhimento: acolhidos, faltas, encaixes, pendências, autorizações e anexos.
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Rotina de Acolhimento (relatório)
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Relatórios › Agenda › Rotina de Acolhimento. O dia do acolhimento (filtros Data e Unidade): Agendados, Acolhidos, Aguardando, Faltas, Encaixes, Com pendência, Autorizações, Validações e Anexos (com os anexos por categoria), e a produtividade por colaborador. A lista mostra quem acolheu e a que horas, e as pendências de cada paciente.
Acolhimento de pacientes
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O Acolhimento (/portal/agenda/acolhimento) é a etapa em que a recepção registra a chegada do paciente à clínica. Após o check-in, o paciente entra na fila de atendimento do profissional.
Fluxo do acolhimento
- Paciente chega à clínica e se apresenta na recepção
- A recepcionista acessa a tela de Acolhimento (
/portal/agenda/acolhimento) - Localiza o paciente na lista de agendamentos do dia (busca por nome ou CPF)
- Realiza o check-in do paciente (ver seção abaixo)
- O status do agendamento muda para Acolhido
- O paciente é incluído automaticamente na fila de atendimento do profissional
- O profissional chama o próximo da fila pelo sistema, e o status muda para Em Atendimento
Acolhimento de orçamento particular: só com pagamento ✅ Novo — 26/09/2026
Em produção desde 24/09/2026 (vale para orçamentos criados a partir de 25/09/2026). Agendar sem pagar: sim. Acolher sem pagar: não. Um orçamento particular com financeiro pode ser agendado sem estar pago, mas o acolhimento só acontece com o orçamento pago — o pagamento é feito ali mesmo, na tela de acolhimento (ou antes, na tela do orçamento; pago de um lado, aparece pago nos dois). Todas as sessões do orçamento usam uma única cobrança, com o valor total do orçamento.
| Situação no acolhimento | Mensagem / o que fazer |
|---|---|
| Orçamento particular ainda não pago | "Não é possível acolher: o orçamento (id N) ainda não foi pago." → receba o pagamento no próprio acolhimento |
| Troca de status pelo menu do check-in para um status que só se alcança pelo acolhimento | "Não é possível mudar o status: o orçamento ainda não foi pago. Faça o acolhimento com o pagamento." |
| Sessão sem a movimentação financeira do orçamento | "…não tem a movimentação financeira do orçamento… de R$ X" |
| Financeiro da sessão diferente do total do orçamento | "…está diferente do orçamento…" |
| Duas sessões do mesmo orçamento com movimentações diferentes | Bloqueado (seria cobrança em dobro) |
| Agendamento ligado a mais de um orçamento com financeiro | "…separe as sessões por orçamento" |
| Tentar mudar valor ou dar desconto depois de pago | "O orçamento desta sessão já foi pago — não é possível alterar o valor nem dar desconto." (antes de pago, o desconto vale para o orçamento e todas as sessões) |
| Agendamento inativo ou cancelado | Não pode ser acolhido nem voltar para a fila: "…Crie um novo agendamento para o paciente." |
Novo — out/2026 Desde 22/10/2026 o atendimento particular avulso (sem orçamento) também só é acolhido pago — receba no próprio acolhimento.
Orçamento só de convênio (sem parcelas) não entra na regra do pagamento. Detalhes em Orçamento › Financeiro único das sessões.
Informações exibidas na tela de acolhimento
A tela exibe todos os agendamentos do dia com as seguintes informações:
- Nome do paciente
- Horário agendado
- Profissional e especialidade
- Status atual do agendamento
- Convênio
Rotina: liderança de atendimento
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| Passo | Onde no Rabi (menu + rota) | Como fazer | Dica de produtividade |
|---|---|---|---|
| Ler o Dashboard geral | Dashboard (abre após o login)/dashboard | O painel tem 7 abas — Principal, Agendamentos, Autorizações, Orçamentos, Produtos, Financeiro e Faturamento. Na abertura, passe por Principal + Agendamentos + Autorizações: é o retrato do dia que começa. | As abas respeitam as permissões de cada usuário — a liderança é dos poucos perfis que enxerga todas; use isso para ser quem conecta as áreas. |
| Checar pendências herdadas | Board da Agenda + Dashboard → Autorizações/Orçamentos/portal/agenda | Agendamentos Pendentes de ontem? Autorizações liberadas sem agendamento? Orçamentos prestes a vencer? Pendência herdada é a primeira cobrança do dia. | Se ontem o fechamento foi bem feito, esta checagem leva 2 minutos. Se levar 20, o problema é o fechamento de ontem — corrija o processo, não só a pendência. |
| Distribuir prioridades | — (reunião rápida com a equipe) | Com os números na tela, repasse à equipe: volume do dia, autorizações críticas, mudanças de regra de convênio, avisos. | Reunião de abertura com o board projetado: todos veem a mesma fila, ninguém "não sabia". |
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