📊 Rotina de Recepção
O dia da recepção: confirmados, guias, notas fiscais e recebimentos por colaborador.
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Rotina de Recepção (relatório)
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Relatórios › Agenda › Rotina de Recepção. Indicadores do dia (escolha a Data): Confirmados, Guias, Notas Fiscais e Recebimentos, com a produtividade de cada colaborador (total e % do dia). A lista mostra paciente, profissional, serviço, convênio, status, guia, nota fiscal, pagamento e valor pago. É o fechamento do dia da recepção — veja a rotina em Recepção › Como acompanhar.
Rotina: Recepção — como acompanhar
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| Ferramenta | Onde | O que mostra |
|---|---|---|
| Relatório Rotina de Recepção novo | Relatórios → Rotina de Recepção/portal/relatorios |
A conferência diária da recepção em relatório: o que foi feito e o que ficou pendente na sua rotina. Rode no fechamento — e também no meio do dia, para se antecipar. |
| Recebimentos por Atendente ✅ Novo — 12/10/2026 | Relatórios → Financeiro/portal/relatorios |
Quem deu a baixa, por dia e forma de pagamento, com comprovantes e conciliação — a sua prestação de contas em relatório. |
| Board da agenda | Agenda/portal/agenda |
Termômetro em tempo real: quantos em cada status, autorizações pendentes × aprovadas, avisos "faltam X de Y" de produtos, avisos visuais na grade. |
| Dashboard de Agendamentos | Dashboard → Agendamentos/dashboard/agendamentos |
Visão executiva do movimento: volume, confirmações e evolução da agenda. Bom para conversar com a liderança com números, não com impressões. |
| Relatório de Agenda | Relatórios → Agenda/portal/relatorios |
Lista filtrável por data, especialidade, profissional, status, CPF, celular e unidade, com exportação CSV — ideal para auditar um dia ou um período. |
Recepção — fechamento
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Antes do primeiro paciente, a agenda do dia precisa estar "limpa": todo mundo confirmado, autorizações resolvidas e nenhum agendamento parado em Pendente.
| Passo | Onde no Rabi (menu + rota) | Como fazer | Dica de produtividade |
|---|---|---|---|
| Abrir o seu caixa ✅ Novo — 12/10/2026 | Menu Financeiro → Contas Caixa, aba Turnos por atendente/portal/financeiro/contas-caixa Novo — out/2026 (desde 22/10 o menu "Caixa" saiu; o botão "Abrir caixa" leva para cá) |
Se a clínica ligou o controle de caixa (Parâmetros › Financeiro › Caixa por atendente — ele vem Desligado), comece o dia em Abrir o seu caixa (Financeiro › Contas Caixa › aba Turnos por atendente): escolha a conta caixa e informe o troco inicial. No modo Aviso, receber sem caixa aberto abre a janela "Abrir o caixa" (Abrir caixa e continuar ou Seguir sem abrir); no modo Bloqueio, só recebe com caixa aberto. A agenda avisa "Você não tem caixa aberto…" com o botão Abrir caixa. Abriu por engano? Cancele com o motivo "Aberto por engano". | Só existe um caixa aberto por atendente e conta. Se a clínica não ligou o controle, siga recebendo normalmente — mas anexe os comprovantes (Fase 7). |
| Abrir a agenda do dia | Menu Agenda/portal/agenda |
Visualize o dia corrente. ✅ Novo — 03/10/2026 Se uma grade foi inativada ou mudou, os agendamentos dela aparecem no fim da lista com o aviso "Fora da grade atual" — continuam valendo, só não há horários livres nem encaixe ali. O board mostra os agendamentos por status: Aguardando, Pendente, Confirmado, Acolhido, Em Atendimento, Atendido, Cancelado, Remarcado — e, para serviços que exigem pagamento parcial (#604), Pendente de Pagamento (ver Fase 5). | Use o filtro por profissional/unidade para revisar uma agenda de cada vez, sem se perder. |
| Caçar os "Pendentes" | Board da agenda/portal/agenda |
Agendamento em status Pendente significa que falta orçamento ou autorização. Abra cada um e resolva (ou acione a equipe de Autorização e Orçamento). | Zere os Pendentes do dia LOGO na abertura — resolver com o paciente na frente do balcão é muito pior. |
| Conferir autorizações do dia | Board da agenda (colunas de Autorizações) e Agenda → Autorização /portal/agenda/autorizacao |
O board separa autorizações pendentes das aprovadas. Confira também os avisos "faltam X de Y" de produtos controlados e os avisos visuais na grade. | A tela de Autorizações mostra o farol consolidado e o status (pendências como Aguardando autorização e Prazo vencido; Autorizado/Agendado; Negado) — não precisa abrir agendamento por agendamento. (Correção 30/09: os nomes AGUARDANDO/AUTORIZADA/NEGADA vinham do planejamento e não existem no sistema.) |
| Confirmar retardatários | Agenda → Confirmação/portal/agenda/confirmacao |
Quem ainda estiver Aguardando deve ser confirmado agora: use a confirmação em massa ou ligue para os que não responderam ao lembrete automático. | A 1ª onda de confirmação é da véspera (veja a Rotina de Confirmação); de manhã sobra só o resto. |
Nenhum paciente entra para atendimento com pendência aberta: sem autorização válida (convênio) ou sem orçamento aprovado/pagamento confirmado (particular). O Rabi ajuda a impor isso — o status Pendente e os bloqueios parametrizáveis por convênio existem exatamente para isso. ✅ Novo — 26/09/2026 Orçamento particular com financeiro pode ser agendado sem estar pago, mas não é acolhido sem estar pago — o pagamento é feito ali mesmo, no acolhimento (Fase 3).
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