📊 Produtividade por usuário
Indicadores por colaborador no período: agendamentos criados, acolhimentos, autorizações e mais.
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Novidades de 13 a 15/10/2026 (produtividade por usuário)
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- Relatório novo "Produtividade por Usuário" ✅ Novo — 14/10/2026 — rota
/portal/relatorios/produtividade-usuario. Mostra, por colaborador e no período, 5 indicadores: agendamentos criados, acolhimentos, autorizações solicitadas, atendimentos finalizados e recebimentos registrados. Tem a aba Comparecimento. - Comparecimento por Atendente refeito ✅ Novo — 14/10/2026 — filtro Local; categorias compareceu / cancelado / remarcado / a acontecer / faltou; colunas novas Cancelados, Remarcados e A acontecer (tela e Excel); % comparecimento = compareceram ÷ (compareceram + faltaram) — "Faltaram" deixa de contar cancelados, então o percentual pode mudar em relação ao que você via antes; agendamento sem criador aparece como "Sem atendente registrado".
- Filtro Local ✅ Novo — 14/10/2026 nos relatórios de Produtividade de Atendimento, de Agendamento e de Orçamentos (Autorizações não têm local).
- Produtividade Agendamento/Atendimento corrigida ✅ Novo — 14/10/2026 — contavam cada serviço em vez de cada agendamento; os números caem um pouco a partir de agora.
- Teto de exportação ✅ Novo — 14/10/2026 (#669) — relatórios e exportações trazem até 10.000 linhas; as listas da tela mostram até 100 por página. Pedido acima do teto é reduzido sem erro: refine o período ou os filtros. A Auditoria geral mostra no máximo 100 linhas por página.
Liderança: indicadores
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| Indicador | Onde no Rabi (menu + rota) | Como usar | Dica de produtividade |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade por médico × convênio | Relatórios com farol — médicos×convênios e serviços×convênio (versão para impressão)/portal/relatorios | Os cruzamentos mostram, com as cores do farol, onde a clínica ganha e onde perde em cada combinação profissional/convênio e serviço/convênio. | Leve a versão de impressão para a reunião de gestão: vermelho recorrente é pauta de renegociação de tabela, não de bronca na equipe. |
| Ocupação da agenda | Relatórios → Ocupação da Agenda | Ocupação por profissional/unidade — o indicador-fim das rotinas de Recepção e Sucesso do Paciente (meta: agenda cheia). | Buraco de ocupação recorrente no mesmo dia da semana = padrão para atacar com campanha programada de notificações. |
| Produtividade e repasses | Relatórios → Produtividade da Agenda e Repasses Colaborador | Produção por profissional e base de repasse médico — confira antes de fechar qualquer repasse. | ✅ Novo — 02/10/2026 O Repasse por Colaborador traz taxas, as colunas Tipo e Origem do repasse (geral ou específico) e os totais por tipo; o repasse de serviço é sobre o valor líquido (total − desconto) e retorno sai com R$ 0. Roadmap: relatórios de Acolhimento e Produtividade por usuário (#382/#385) seguem sem data — use o Relatório de Agenda por status como aproximação. ✅ Atualização 15/10 desde 14/10 existe o relatório Produtividade por Usuário (/portal/relatorios/produtividade-usuario): por colaborador, agendamentos criados, acolhimentos, autorizações solicitadas, atendimentos finalizados e recebimentos registrados, com aba Comparecimento. O Comparecimento por Atendente foi refeito (filtro Local; cancelado não conta mais como falta: % = compareceram ÷ (compareceram + faltaram)). Produtividade de Agendamento/Atendimento passou a contar agendamentos, não serviços — os números caem um pouco. Novo — out/2026 Atualização 30/10: o relatório Rotina de Acolhimento (#382) está em produção desde 30/10/2026, no grupo Agenda: acolhidos, agendados, aguardando, faltas e encaixes, pendências de cadastro/anexo, autorizações prévias e produtividade por colaborador, com Excel. |
| Rotinas da equipe | Relatórios → Rotina de Recepção e Rotina de Autorização (novos) | São os relatórios operacionais das duas rotinas — a mesma lista que a equipe trabalha, agora como instrumento de supervisão. | Cobre pelo relatório, não pela memória: "o relatório das 17h ainda mostra 4 itens" encerra qualquer discussão. |
| Resultado do mês (DRE) ✅ Novo — 29/09/2026 | Relatórios → DRE Gerencial/portal/relatorios | DRE gerencial (#617, em produção desde 28/09): Receita líquida, Lucro bruto, Resultado operacional, Resultado líquido e % da receita líquida, mês a mês, por competência × caixa, com filtros de Unidade, Convênio, Centro de custo e Categoria; Ver lançamentos abre o detalhe de cada linha; exporta XLSX e imprime. | O DRE só é tão bom quanto a classificação: garanta que o financeiro preencheu a coluna "Linha do DRE" em Financeiro › Categorias de Pagamento (sem ela, vale uma regra padrão pelo tipo de movimentação). |
| Onde está a maior parte do faturamento (regra 80/20) Novo — out/2026 | Relatórios → grupo Pareto (Curva ABC e 20 análises)/portal/relatorios/pareto/curva-abc | Desde 21/10: escolha a análise (convênios, serviços, produtos, profissionais, especialidades, unidades, cidades e bairros, pacientes, glosas por motivo/convênio/serviço, despesas, compras, consumo de estoque) e a competência. A frase-resumo diz quantos itens geram 80% (ex.: "3 de 14 convênios (21,4%) geram 80,9% do faturamento"); a tabela mostra a classe A (até 80%), B (até 95%) e C; Exportar XLSX. Use líquido para descontar a glosa. A linha "Não identificado" é cadastro ou lançamento incompleto. | Uma vez por mês: os convênios e serviços classe A merecem a negociação de tabela e a conferência de glosa primeiro. Glosas por motivo em classe A = treinar a equipe nesse motivo. |
| Caixa e faturamento | Dashboard → Financeiro/Faturamento + Relatórios → Fluxo de Caixa | Entradas, saldo do dia e situação das guias/lotes — a visão executiva de que o operacional está virando receita. ✅ Novo — ago/2026 A reconciliação do pré-faturamento foi entregue (#568/#569): o sistema cruza autorizado × agendado × atendido × faturado e mostra as divergências em área fixa, com opção de faturar a diferença preservando o histórico. E as glosas agora têm baixa automática do retorno TISS + relatório agregado (#586/#587) — cobre a revisão pelo relatório, não por planilha. | Guia parada no pré-faturamento é atendimento feito e não cobrado — acompanhe com a rotina de Calendário de Faturamento. |
Lição: catálogo de relatórios
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Os relatórios disponíveis em produção, com sua finalidade, principais filtros e formato de exportação:
| Relatório | Para que serve | Principais filtros | Exportação |
|---|---|---|---|
| Relatório de Agenda | Lista todos os agendamentos do período com detalhes completos | Data (inicial/final), Especialidade, Profissional, Status, Unidade, Procedimento, CPF, Celular, Cidade, Encaixe | CSV |
| Rotina de Recepção (#381) | Consolidado do trabalho da recepção no dia: agendamentos, confirmações, acolhimentos e pendências | Data, Unidade | — |
| Rotina de Autorização (#383) | Consolidado das autorizações: solicitadas, aprovadas, negadas e pendentes com prazos | Data, Convênio | — |
| Rotina de Fechamento (#384) | Conferência do fechamento do dia: atendimentos × lançamentos financeiros × guias geradas | Data, Unidade | — |
| Ocupação da Agenda | Taxa de ocupação por profissional e período | Data, Profissional, Unidade | CSV |
| Produtividade da Agenda | Quantidade de atendimentos por colaborador | Data, Profissional, Especialidade | CSV |
| Repasses por Colaborador | Valor de repasse por colaborador no período. ✅ Novo — 02/10/2026 com taxas, colunas Tipo (Serviço/Produto/Taxa) e Origem do repasse (geral/específico) e totais do filtro inteiro (#644) | Data, Colaborador (também convênio, descrição, paciente) | CSV / Excel |
| Recebimentos por Atendente ✅ Novo — 12/10/2026 | Quem deu a baixa, por dia e forma de pagamento, com comprovantes e conciliação (#650) — em Relatórios › Financeiro | Período, atendente | — |
| Conciliação: pago × conciliado ✅ Novo — 12/10/2026 | Compara o que foi pago com o que foi conciliado no extrato (#650) — em Relatórios › Financeiro | Período, conta | — |
| Produtividade por Usuário ✅ Novo — 14/10/2026 | 5 indicadores por colaborador no período: agendamentos criados, acolhimentos, autorizações solicitadas, atendimentos finalizados e recebimentos registrados; aba Comparecimento — rota /portal/relatorios/produtividade-usuario | Período, colaborador | — |
| Comparecimento por Atendente ✅ Novo — 14/10/2026 (refeito) | Categorias compareceu / cancelado / remarcado / a acontecer / faltou; % comparecimento = compareceram ÷ (compareceram + faltaram) (cancelado não conta como falta); criador vazio = "Sem atendente registrado" | Período, Local | Excel |
| Fluxo de Caixa | Saldo diário, acumulado, máximo e mínimo por conta/caixa | Data, Conta, Tipo de Saldo | — |
| DRE Gerencial (#617) ✅ Novo — 29/09/2026 | Resultado mês a mês (receita líquida, lucro bruto, resultado operacional e líquido, % da receita líquida) — em produção desde 28/09/2026 | Período (competência × caixa), Unidade, Convênio, Centro de custo, Categoria | XLSX e Imprimir |
| Relatório de Autorizações (#371) | Visão dedicada de todas as autorizações e seus status ao longo do período | Data, Convênio, Status | — |
| Médicos × Convênios (com farol) (#453) | Cruzamento de resultado por médico e convênio com as cores do farol 🟢🟡🔴 — versão para impressão | Convênio, Profissional | — |
| Serviços × Convênio (com farol) (#453) | Resultado de cada serviço por convênio com farol — onde a clínica ganha e onde perde dinheiro | Convênio, Serviço | — |
| Mapa de Estoque | Saldo atual vs. Estoque Atual (mínimo cadastrado); itens críticos; janela de 180 dias | Produto, status CRÍTICO, Tipo de Produto | — |
| Logs de Auditoria | Registro de ações no sistema (quem, o quê, quando) — em set/2026 ganhou tela própria de Auditoria (#185). ✅ Correção 15/10: a trilha imutável é planejamento (#670, roadmap) — não chame de imutável. | Data, Usuário, Ação, Módulo | — |
| Quantidade de Estoque | Visão complementar de estoque com a coluna "Estoque Atual" (renomeada em set/2026) | Produto, Tipo de Produto | — |
| Consumo de Estoque — Atendimento | Consumo de produtos por atendimento; visão "Pacientes em Uso" com filtro por paciente (set/2026) | Data, Produto, Paciente, Tipo de Produto | — |
| Relatório agregado de Glosas (#587) | Glosas consolidadas por convênio, motivo e período — acessado pela tela de Glosas (ver lição de Faturamento). Desde 23/10 o glosado é calculado como faturado − pago. ✅ Novo — 23/10/2026 | Data, Convênio, Motivo | — |
| Pareto — Curva ABC e 20 análises 80/20 (#685) ✅ Novo — 23/10/2026 | Mostra os poucos itens que fazem a maior parte do resultado (faturamento, glosa, despesa, consumo) — ver a seção Pareto | Competência (mês inicial/final), Unidade, Convênio (inclui Particular), Tipo de receita, Bruto/Líquido | XLSX |
| Faturamento sem XML ✅ Novo — 23/10/2026 | Lotes enviados por portal ou papel: faturado × digitado, remessas e situação das guias (Faturamento › Faturamento sem XML, #687) | Período, Convênio | — |
👉 A lista completa, com "quem usa" e "quando rodar", está no Mapa Funcional — são treze relatórios em produção na central /portal/relatorios, além das visões complementares de estoque e do relatório agregado de glosas — e, desde 28/09/2026, o DRE Gerencial (#617).
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