🧩 Pré-requisitos de cadastro (o que vem antes do quê)
No Rabi, vários cadastros dependem de outros: por exemplo, para cadastrar um Local você precisa antes de um Depósito ativo na unidade; para montar um serviço de medicamento, do Produto no catálogo; para preencher as tabelas de preço do convênio, das Taxas. Esta página mostra todas as dependências e o caminho completo no menu de cada tela, para você se organizar e nunca travar no meio de um cadastro.
✅ Corrigido em 24/09/2026 — ordem de implantação: 3 dependências estavam invertidas. Na implantação assistida por IA e pela API externa verificamos que esta página e o guia mestre tinham três dependências na ordem errada. As tabelas abaixo já estão corrigidas:
| O manual dizia | Dependência real (verificada na tela e na API) | Ordem correta |
|---|---|---|
| Local na etapa 1; depósito só no estoque (etapa 8) | O local exige um depósito padrão de saída ativo — a tela pede e, pela API, POST /locais recusa com erro 422 se o depósito estiver inativo ou não existir (depositoPadraoSaidaId é obrigatório) | Criar um depósito mínimo por unidade logo depois da empresa, antes dos locais. O restante do estoque continua depois. |
| Serviços antes do catálogo de produtos | O serviço de medicamento exige o produto já cadastrado (a composição do serviço aponta para o produto) | Catálogo de produtos antes dos serviços. Entradas de estoque e custo podem ficar para depois. |
| Taxa na etapa 7 | As tabelas de preço do convênio (abas Taxas/Serviços) e a tabela de preços interna exigem as taxas | Taxas antes dos convênios e das tabelas de preço internas. |
🔌 Implantação pela API externa — mesma ordem. As mesmas dependências valem para quem implanta por sistema externo ou por IA: veja a API externa do Rabi e o roteiro Implantação via API. Pela API, os cadastros de tipos (grupo Auxiliares) são só leitura — crie-os pela tela e informe os ids.
Ordem oficial de implantação
- Empresa (e unidades)
- Depósito mínimo — um por unidade, ativo
- Locais (com depósito padrão de saída) e tipos (tabelas básicas)
- Operadoras / Fornecedores / Fabricantes (e princípios ativos)
- Taxas
- Produtos (catálogo — entradas de estoque e custo depois)
- Equipamentos
- Serviços — subserviços antes dos pais — e a tabela de preço interna (preço de produto), antes dos convênios
- Colaboradores
- Convênios — primeiro os dados, depois as abas; em seguida a grade horária de colaboradores e equipamentos (a grade lista os convênios aceitos)
- Conferência pelo Farol — antes, ajuste Parâmetros › Valores (a régua do Farol: limites vermelho/amarelo)
- Financeiro / Estoque (completo)
- Pacientes
- Parâmetros e Permissões
A regra de ouro da ordem
Sempre cadastre dos alicerces para o telhado:
- Estrutura — empresa, unidades, depósito mínimo, locais/salas;
- Tabelas básicas ("tipos") — tipos de serviço, de produto, de taxa, de atendimento, de código, de anexo, de identificação;
- Cadastros-mestre — operadoras, fornecedores, fabricantes, taxas, produtos, equipamentos, serviços, tabela de preço interna (preço de produto), colaboradores, convênios;
- Preços e conferência — abas de preço dos convênios, credenciamento, grade horária e conferência pelo Farol;
- Financeiro, estoque completo, pacientes, parâmetros e permissões;
- Operação — agendamentos, atendimentos, faturamento.
Se uma tela pedir algo que "não aparece na lista", quase sempre é um pré-requisito que ainda não foi cadastrado — confira na tabela abaixo.
Mapa completo: cadastro → caminho no menu → pré-requisitos
Fase 1 — Estrutura (primeiro de tudo)
| Cadastro | Caminho no menu | Cadastre ANTES (pré-requisitos) |
|---|---|---|
| Empresa e Unidades | Menu lateral → Configurações → Empresas e Unidades/portal/configuracoes/empresas-unidades | — (é o primeiro cadastro de todos) |
| Depósito mínimo (1 por unidade) ✅ Corrigido — 24/09/2026 | Estoque → Depósitos/portal/estoque/depositosAPI: POST /depositos | Unidade. É só para o local ter o seu depósito padrão de saída; os demais depósitos, entradas e custos ficam para a Fase 5. Mantenha-o ativo. |
| Locais / Salas | Configurações → Empresas e Unidades → Locais/portal/configuracoes/empresas-unidades/locais | Unidade + Depósito ativo (depósito padrão de saída — pela API, POST /locais devolve 422 se o depósito estiver inativo ou não existir) |
Fase 2 — Tabelas básicas ("tipos")
São rápidos de criar e destravam todo o resto. Nenhum tem pré-requisito. Pela API externa eles são só leitura (grupo Auxiliares): crie pela tela e use os ids.
| Cadastro | Caminho no menu | É pré-requisito de… |
|---|---|---|
| Tipos de Serviço | Configurações → Serviços → Tipos/portal/configuracoes/servicos/tipos | Serviços/Procedimentos |
| Tipos de Taxa | Configurações → Taxas → Tipos/portal/configuracoes/taxas/tipos | Taxas |
| Tipos de Produto | Estoque → Produtos → Tipos de Produto/portal/estoque/produtos/tipos-produtos | Produtos |
| Tipos de Conta | Financeiro → Tipos de Conta/portal/financeiro/tipos-de-conta | Contas e Caixas |
| Tipos de Pagamento | Financeiro → Tipos de Pagamento/portal/financeiro/tipos-de-pagamento | Registros financeiros |
| Categorias de Pagamento | Financeiro → Categorias de Pagamento/portal/financeiro/categorias-de-pagamento | Registros financeiros |
| Tipos de Anexo | Configurações → Tipos de Anexos/portal/configuracoes/tipos-de-anexos | Anexos no cadastro do paciente |
| Tipos de Documento de Atendimento | Configurações → Tipos de Documento de Atendimento/portal/configuracoes/tiposDocumentoAtendimento | Documentos do prontuário (receita, atestado, laudo). Novo — out/2026 Desde 28/10/2026, defina na coluna "Documento com assinatura digital" quais tipos só o profissional assina — os tipos antigos começam em Sim (tipo novo em Não): revise. A coluna da Memed começa em Não. |
| Tipos de Atendimento | Configurações → Tipos de Atendimento/portal/configuracoes/tipo-atendimento | Agendamento/Atendimento e a coluna Tipo de Atendimento da aba Serviços do convênio |
| Tipos de Código | Configurações → Tipos de Código/portal/configuracoes/tipos-de-codigo | Serviços e Taxas (códigos TUSS/internos) |
| Tipos de Impressão | Configurações → Tipos de Impressão/portal/configuracoes/tipo-impressao | Impressões de documentos/guias |
| Tipos de Identificação | Configurações → Tipos de Identificação/portal/configuracoes/tipo-identificacao | Documentos de identificação do paciente |
Fase 3 — Cadastros-mestre (nesta ordem)
| Cadastro | Caminho no menu | Cadastre ANTES (pré-requisitos) |
|---|---|---|
| Operadoras | Configurações → Operadoras/portal/configuracoes/operadoras | — |
| Integração TISS da operadora (opcional) ✅ Novo — 15/10/2026 | Configurações → Operadoras → (editar) → aba Integração TISS | Operadora + endereço e credenciais fornecidos pela operadora (e certificado, se ela exigir). A elegibilidade só aparece no agendamento para carteira já salva no paciente. Configuração por convênio, se existir, substitui a da operadora — depois dos Convênios. |
| Fornecedores | Estoque → Fornecedores/portal/estoque/fornecedores | — |
| Fabricantes | Estoque → Fabricantes/portal/estoque/fabricantes | — |
| Princípios Ativos | Estoque → Princípios Ativos/portal/estoque/principios-ativos | — |
| Taxas (sala, material, guia…) ✅ Corrigido — 24/09/2026 | Configurações → Taxas/portal/configuracoes/taxas | Tipo de Taxa. Vem antes dos serviços, da tabela interna e dos convênios — que dependem dela. |
| Produtos (catálogo) ⭐ exemplo clássico ✅ Corrigido — 24/09/2026 | Estoque → Produtos → Novo/portal/estoque/produtos/criar | Tipo de Produto + Fabricante + Depósito (obrigatórios — o depósito é a Localização padrão do produto); Fornecedor e Princípio Ativo, se usados. Vem antes dos serviços: o serviço de medicamento aponta para o produto. Entradas de estoque e custo ficam para a Fase 5. ✅ Corrigido — 30/09/2026 Campos obrigatórios da tela: Nome, Tipo de Código, Tipo Produto, Código Produto, Localização padrão, Fabricante, Apresentação, Contendo, Unidade De Medida e CD. Não há "Est. Base", custo nem margem no cadastro: o Estoque mínimo fica na aba Estoque do produto (opcional) — detalhes em Estoque › Cadastrar Produto. ✅ Novo — 02/10/2026 Código do produto até 10 caracteres; EAN com 8, 12, 13 ou 14 dígitos; NCM com 8 dígitos (#635). Produto ou taxa em uso num serviço ativo não pode ser excluído (#626): o sistema mostra os serviços para você substituir o item antes. Classifique os controlados: Lista da Portaria 344/98 e Sujeito a retenção de receita (antimicrobianos e GLP-1) na aba Dados do Produto — ou no Princípio Ativo, que o produto herda. Novo — out/2026 |
| Equipamentos | Configurações → Equipamentos/portal/configuracoes/equipamentos | Local/Sala (para a grade de uso) |
| Serviços / Procedimentos ✅ Corrigido — 24/09/2026 | Configurações → Serviços/portal/configuracoes/servicos | Tipo de Serviço (e Tipos de Código, se usar TUSS); serviço de medicamento ou com composição: o Produto e a Taxa da composição; serviço pai (composto): os subserviços antes. ✅ em produção desde 28/09/2026 pagamento parcial antecipado (#604) é parâmetro do serviço ("exige pagamento parcial" + percentual mínimo + prazo da reserva); confirmação do pagamento manual. |
| Tabela de Preço Interna (preço de produto) ✅ Corrigido — 24/09/2026 | Configurações → Tabela de Preços Internos/portal/configuracoes/tabela-precos-internos | Taxas + Produtos + Serviços. Vem antes dos Convênios. Cada tabela tem até 3 preços por produto (Nome Preço 1/2/3); sem o produto, vale o Preço de venda tabela. Não define o valor da consulta particular — esse sai do convênio "Particular". |
| Colaboradores (médicos e equipe) | Configurações → Colaboradores/portal/configuracoes/colaboradores | Empresa (empresa principal) e Especialidades/CBOS. A grade horária fica para depois dos convênios (Fase 4). Novo — out/2026 Médicos: CPF e especialidade ativa com conselho, número e UF iguais aos do conselho — para o SNCR, só CRM, CRMV ou CRO (o Rabi usa a especialidade mais antiga com um desses conselhos; quem tem mais de um CRM fica com a inscrição mais antiga), e o certificado digital em Minha Conta — checklist do médico para as receitas (SNCR), ligação com a Anvisa ativa desde 23/10/2026; peça a numeração antes de 31/10/2026. Novo — out/2026 Desde 28/10/2026, para assinar documentos com assinatura digital, todo profissional (qualquer conselho) precisa de conselho, CPF no cadastro e certificado digital no próprio CPF. |
| Repasse do profissional (com o repasse geral) ✅ Novo — 02/10/2026 | Configurações → Colaboradores → (colaborador) → aba Vínculo e Repasse | Colaborador + Serviços, Produtos e Taxas (para as linhas específicas). A 1ª linha de cada tabela é o repasse geral ("Todos os serviços" / "Todos os produtos" / "Todas as taxas"); as linhas abaixo substituem o geral só para o item escolhido. Desde 12/10 o repasse entra no custo do Farol — cadastre antes da conferência (Fase 4). |
| Convênios (e Planos) — dados | Configurações → Convênios/portal/configuracoes/convenios | Operadora (e, para a Conta de recebimento ✅ Novo — 12/10/2026, a Conta/Caixa — Fase 5; pode preencher depois, antes do primeiro lote). Preencha os prazos — inclusive o Prazo de autorização, base do farol da pré-solicitação (#380; regra e tela ✅ em produção desde 28/09/2026). |
Fase 4 — Preços e conferência
| Cadastro | Caminho no menu | Cadastre ANTES |
|---|---|---|
| Tabela de preços do Convênio (abas Serviços, Produtos, Taxas) ✅ Corrigido — 24/09/2026 | Configurações → Convênios → abrir o convênio → abas de preço/portal/configuracoes/convenios | Dados do convênio + Serviços + Produtos + Taxas (dica: dá para importar/exportar Excel e copiar de outro convênio). ✅ Novo — 30/09/2026 Convênio já salvo abre em modo consulta (#632): antes de preencher, importar planilha ou copiar, clique em Liberar para edição (vale só nesta visita; convênio recém-criado já abre liberado). ✅ Novo — 01/10/2026 Depois, Salvar no cabeçalho do convênio — as abas só gravam aí (importar, copiar e "Selecionar todos" gravam na hora). Evite "Copiar convênio" para montar um convênio novo (#639). |
| Custos extras do convênio e Serviços extras (prestadores) ✅ Novo — 12/10/2026 | Configurações → Convênios → abrir o convênio → aba Custos extras; prestadores: aba Serviços → expandir o serviço → Serviços extras | Dados do convênio; para credor/prestador, o Fornecedor cadastrado (Fase 2). Entra só no custo do Farol. Detalhes em Preços › custos extras. |
| Especialidades que o convênio atende (aba Especialidades, coluna Atende) ✅ Novo — 29/09/2026 | Configurações → Convênios → abrir o convênio → aba Especialidades | Dados do convênio + Especialidades cadastradas. Marque antes de configurar serviços e profissionais do convênio: desde 02/10/2026 (#628) serviço de especialidade não atendida fica "Não atendida" e não aceita Utiliza. No agendamento a trava está desligada desde 06/10/2026 (temporário). Para marcar: Liberar para edição → marcar → Salvar. |
| Referências oficiais (opcional, 1ª fase) ✅ Novo — 15/10/2026 | Estoque → Referências oficiais · Estoque → Produtos → aba Referências oficiais · Convênio → Dados → bloco Referências oficiais por tipo de produto | Produtos + Tipos de produto + Convênio (Liberar para edição). Preço da publicação carregado — hoje a carga pela tela não está disponível: confirme com o time Rabi. |
| Credenciamento (aba CBOS) | Configurações → Convênios → abrir o convênio → aba CBOS | Convênio + Colaboradores com especialidade/CBOS (em convênio já salvo, clique antes em Liberar para edição) |
| Grade horária (agenda) do colaborador e do equipamento | Configurações → Colaboradores / Equipamentos → grade | Colaborador/Equipamento + Unidade + Local/Sala + Convênios (a grade lista os convênios aceitos). ✅ Novo — 30/09/2026 Para a IA (TalkMe) oferecer o atendimento certo: cadastre na grade os serviços e os convênios (Incluir/Excluir) e marque Atende convênio no profissional em cada convênio que ele atende (consulta única de disponibilidade #633, em produção desde 09/10/2026; o painel Disponibilidade por Convênio usa também o cadastro Unidades do convênio). |
| Conferência pelo Farol ✅ Novo — set/2026 | Configurações → Convênios → abrir o convênio → aba Farol › Itens e, na aba Serviços, a seta de expandir de cada serviço (também em Configurações › Serviços › aba Convênios) API: GET /convenios/{id}/farol/itens ou, por serviço, /farol/itens/{servicoRaizId} | Abas de preço preenchidas + custos dos produtos (e, desde 12/10, custos extras, prestadores e repasse — que também entram no custo). Cada linha mostra só a própria conta; nenhum item deve ficar 🟣 roxo. ✅ Novo — 26/09/2026 Recomendado: expanda cada serviço composto ou 🔴/🟡 — a árvore mostra farol, custo, receita e o Motivo de cada item fora da cobrança (#625, concluído). |
✅ Regras de preço por convênio — todas em produção (23–24/09/2026): deixe vazio o que não tem regra (não use
0,01 como marcador — 0,00 é preço zero de verdade) e marque Utiliza em tudo que o convênio cobre. Taxas, produtos e subserviços com Utiliza sempre entram na conta do serviço; "Zerar" vale por item, só em pacote de preço fechado. Resumo na árvore de decisão e detalhes na área Preços e Conversão de Valores.⚠️ Digitei um valor e os itens continuaram somando? Marque Pacote. Valor combinado não é pacote (regra vigente): o valor da linha 🔁 muda só o preço do serviço. Preço fechado = valor combinado + Pacote marcado na linha do serviço, na aba Serviços do convênio (não existe pacote no cadastro do serviço) + "Zerar valor em pacotes" em cada item incluso; sem Pacote, o "Zerar" nem é consultado. Ver o Guia da clínica — Preços. ✅ em produção desde 24/09 A coluna Valor do serviço tem 4 linhas — 🔒 casa (ou "soma dos itens"), 🔁 combinado, ✅ valor do próprio serviço na guia ("0,00 (sem preço próprio: itens cobrados à parte)" em serviço que soma itens sem valor combinado — não é erro) e Σ total do serviço no convênio (= receita do Farol). A explicação do 0,00 aparece ao passar o mouse na linha ✅; um texto visível na própria linha chega no próximo ajuste.
💰 Como o Rabi chega ao preço? A ordem de configuração de preços (cadastro → política por tipo → item no convênio) está no Guia do Implantador da área Preços e Conversão de Valores, com os 3 níveis de conversão, as 3 linhas de cada item (4 na coluna Valor do serviço, com a Σ — ✅ em produção desde 24/09) e o modo pacote.
Fase 5 — Financeiro, estoque completo, pacientes, parâmetros e permissões
| Cadastro | Caminho no menu | Cadastre ANTES (pré-requisitos) |
|---|---|---|
| Contas e Caixas | Financeiro → Contas e Caixas/portal/financeiro/contas-caixa | Tipo de Conta |
| Controle de caixa e permissões do financeiro ✅ Novo — 12/10/2026 | Configurações → Parâmetros → Financeiro (bloco "Caixa por atendente"); telas Financeiro → Contas Caixa (aba Turnos por atendente — o menu "Caixa" saiu em 22/10) e Conciliação Bancária | Contas e Caixas + Tipos de Pagamento (coluna Comprovação). Nasce Desligado: escolha Desligado / Aviso / Bloqueio (comece em Aviso) e libere, em CONTAS CAIXAS, as 9 permissões novas só para quem precisa (ninguém recebe sozinho). Ver o guia mestre, etapa 12. |
| Links de pagamento Pix (opcional) ✅ Novo — 13/10/2026 | Configurações → Parâmetros → aba Pagamentos (links) | Contas e Caixas (onde o dinheiro cai) + Tipo de pagamento Pix + API Pix contratada com o banco (certificado e credenciais). Permissão PARAMETROS UPDATE para alterar. |
| Centro de Custo | Financeiro → Centro de Custo/portal/financeiro/centro-de-custo | — |
| Estoque completo — depósitos adicionais, entradas/saldo inicial, custos e Estoque mínimo de cada produto (aba Estoque — grava ao sair do campo; opcional) | Estoque → Depósitos / Produtos | Produtos do catálogo (Fase 3) e Depósito para movimentar. ✅ Novo — 29/09/2026 Entradas por Compras › Notas Fiscais de Entrada (#391) pedem o Fornecedor cadastrado com o CNPJ da nota (sem ele, só como compra avulsa com justificativa) e a Categoria de pagamento na confirmação. ✅ Novo — 09/10/2026 (#629) Lote, validade, quantidade por lote, depósito por item e parcelas da nota são conferidos antes de Confirmar recebimento; a conta a pagar sai com o total da nota e há Estornar recebimento. |
| Paciente (cadastro ou importação da base) | Menu lateral → Pacientes → Novo/portal/pacientes/criar | Convênio + Plano (para a carteirinha); Tipos de Anexo (para anexar documentos) |
| Parâmetros do sistema | Configurações → Parâmetros/portal/configuracoes/parametros | Empresa (tecnicamente pode vir antes; na ordem oficial fica no acabamento). Exceção: Parâmetros › Valores (régua do Farol: limites vermelho/amarelo) se ajusta antes da Conferência pelo Farol (Fase 4). ✅ em produção desde 28/09/2026 Parâmetros › Integrações (tokens rbt_ self-service #624 — com Editar permissões e Renovar desde 02/10 (#653) — e habilitação da TalkMe #597; a chave rbk_ continua valendo — token aparece uma única vez, guarde em local seguro e nunca cole em documento, chamado ou conversa com IA salva). Também o centro de custo padrão, usado na conta a receber de convênio. ✅ Novo — 30/09/2026 Para o kit de Implantação com IA, o caminho recomendado é o token rbt_ da própria clínica, tipo "Implantação e manutenção", só com as permissões da implantação (a rbk_ segue como alternativa). |
| Usuários / Perfis / Permissões granulares (#395) ✅ Novo — set/2026 | Configurações → Colaboradores (usuários e perfis)/portal/configuracoes/colaboradores | Colaborador (o usuário nasce do colaborador; depois atribua perfis/grupos por funcionalidade e ação) |
Fase 6 — Operação (o dia a dia)
| Operação | Caminho no menu | Só funciona se já existir… |
|---|---|---|
| Agendamento | Menu lateral → Agenda → Novo/portal/agenda/criar | Paciente + Colaborador com grade horária + Serviço com preço + Convênio (ou Particular) + Local |
| Orçamento | Agenda → Orçamento → Novo/portal/agenda/orcamento/criar | Serviços com preço; Taxas/Produtos/Equipamentos se o orçamento os incluir |
| Autorização | Agenda → Autorização → Nova/portal/agenda/autorizacao/criar | Paciente com carteirinha + Convênio + Serviços |
| Atendimento / Prontuário | Menu lateral → Fila de Atendimento/portal/fila-de-atendimento | Agendamento com check-in; Tipos de Documento (para gerar receita/atestado) |
| Registro financeiro | Financeiro → Registros → Novo/portal/financeiro/registros | Conta/Caixa + Categoria de Pagamento (+ Centro de Custo, se usar) |
| Pré-faturamento / Lote TISS | Menu lateral → Faturamento → Pré-faturamento/portal/guia2/list/pre-faturamento | Convênio com tabela de preços + atendimentos realizados (guias) |
| Emissão de NFS-e ✅ Novo — set/2026 | Módulo fiscal (NFS-e) — completo em produção desde 22/09/2026 ✅ Novo — 26/09/2026 | Módulo ativado na clínica (opt-in, #471) + configuração fiscal da clínica (#464) + onboarding fiscal (#472 — checklist de pré-requisitos, em produção) + modelo de nota padrão (#465; modelo por serviço quando a tributação for diferente) |
Erros clássicos (e a causa)
| Sintoma | Causa provável (pré-requisito faltando) |
|---|---|
"Não consigo salvar o local" / API devolve 422 em POST /locais | Nenhum depósito ativo na unidade para ser o depósito padrão de saída — crie o depósito mínimo em Estoque → Depósitos (ou reative o existente). |
| "O medicamento não aparece na composição do serviço" | Produto ainda não cadastrado no catálogo — Estoque → Produtos antes de Serviços. |
| "O subserviço não aparece para compor o serviço pai" | O subserviço ainda não foi cadastrado — cadastre os subserviços antes dos serviços pais. |
| "A taxa não aparece na aba Taxas do convênio / na tabela interna" | Taxa ainda não cadastrada — Configurações → Taxas antes dos convênios e das tabelas de preço. |
| "Fornecedor não aparece na tela de produto" | Fornecedor ainda não cadastrado (ou inativo) — vá em Estoque → Fornecedores antes. ✅ Novo — 30/09/2026 Até 29/09 a busca mostrava só os 10 primeiros fornecedores; agora lista todos os ativos. |
| "Modo consulta. Para alterar, clique em Liberar para edição." ao abrir um convênio ✅ Novo — 30/09/2026 | O convênio abre em modo consulta (#632): clique em Liberar para edição, faça a alteração e clique em Salvar. Se aparecer "Modo consulta. Você não tem permissão para alterar convênios.", o seu perfil só consulta — peça a quem tem a permissão. |
| "Alterei o convênio e a alteração sumiu" ✅ Novo — 01/10/2026 | As abas Planos, Especialidades, Produtos, Serviços e Taxas só gravam no Salvar do cabeçalho do convênio. |
| "Não é possível excluir" ao excluir produto ou taxa ✅ Novo — 02/10/2026 | O item está na composição de um serviço ativo (#626) — substitua ou retire nos serviços listados e tente de novo. |
| "Gerar Contas a Receber" do lote recusa ✅ Novo — 12/10/2026 | Convênio sem Conta de recebimento e sem "Conta Padrão de Recebimento de Convênios" nos Parâmetros › Financeiro. |
| "Não consigo escolher o plano na carteirinha do paciente" | Convênio sem plano cadastrado — abra o convênio e crie os planos. |
| "O profissional não aparece na agenda" | Colaborador sem grade horária naquela unidade/local. |
| "O serviço aparece sem valor no orçamento" | Serviço sem valor no cadastro e sem conversão na aba Serviços do convênio (no particular, o convênio "Particular"); confira também se o item tem Utiliza. A tabela de preço interna vale só para produtos. |
| "Não consigo salvar o produto" | Falta Tipo de Produto, Fabricante ou Depósito — cadastre-os antes (Fases 1–3). |
| "Não consigo lançar um pagamento" | Nenhuma Conta/Caixa criada — Financeiro → Tipos de Conta e depois Contas e Caixas. |
| "A guia não entra no lote" | Convênio sem tabela/configuração TISS completa (prazos, credenciamento). |
✅ Como usar esta página na implantação: siga as fases 1→6 na ordem. Dentro da Fase 2 os itens podem ser feitos em qualquer ordem; nas Fases 1, 3 e 4 siga a ordem das linhas (é a ordem oficial). Marque o que já concluiu no checklist do guia mestre ou do modelo do seu porte.