⚙️ Configurações

Configurações — visão geral

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As Configurações são a fundação do sistema Rabi. Todos os outros módulos dependem dos dados cadastrados aqui. É obrigatório configurar esta área antes de utilizar qualquer outro módulo.

Acesso em produção: app.rabisistemas.com.br/portal/configuracoes

Novidades de setembro/2026 ✅ Novo — set/2026

Entregue no ciclo de setembro/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.

• Padronização dos cadastros estruturais (#606) — os campos estruturados dos cadastros passaram a ser padronizados em maiúsculas e sem acentuação, evitando duplicidades e divergências de grafia entre cadastros.
• Correção: campo "Política de Preço" exibia "null" (#615) — o campo Política de Preço do produto no convênio exibia "null" em vez do valor configurado; corrigido.
• Regras de preço por convênio — todas em produção (23–24/09) — ver Convênios › Regras de preço.
• Ordem de implantação corrigida (24/09) — depósito mínimo antes dos locais, produtos antes dos serviços, taxas antes dos convênios — ver Ordem de Configuração.
• ✅ Novo — 26/09/2026 Expandir serviço concluído (#625, 25/09) — na aba Serviços do convênio e na aba Convênios do serviço (que agora também mostra o Farol e a linha ✅ efetiva) — ver Expandir serviço.
• ✅ Novo — 26/09/2026 Convênio: marcar só "Pacote" não liga mais "Zerar valor" sozinho (correção de 25/09).
• ✅ Novo — 26/09/2026 Tokens de integração pela própria clínica (#624) e habilitação da TalkMe (#597) em Parâmetros › Integrações — ✅ em produção desde 28/09/2026 (ver Parâmetros).
• ✅ Novo — 26/09/2026 Pagamento parcial antecipado por serviço (#604) — ✅ em produção desde 28/09/2026 (ver Serviços).
• ✅ Novo — 26/09/2026 Cuidado ao excluir produto/taxa: hoje a exclusão é livre e tira o item da composição dos serviços sem aviso; a trava é a #626 (roadmap S12) — ver Taxas. ✅ Atualização 13/10: a trava entrou em produção em 02/10.
• ✅ Novo — 29/09/2026 Conta a receber de convênio usa o centro de custo padrão dos Parâmetros (28/09): a conta a receber gerada pelo faturamento de convênio passa a usar o centro de custo padrão definido em Parâmetros, com correção de valores e unidade.
• ✅ Novo — 30/09/2026 Convênio abre em modo consulta (#632, ✅ em produção desde 29/09/2026) — dá para ver tudo sem risco de alterar; para mudar qualquer dado, clique em Liberar para edição. Junto vieram: políticas de preço por tipo de produto que não se apagam mais ao salvar, aviso de campo inválido em outra aba e lista de convênios paginada no servidor — ver Convênios.
• ✅ Novo — 30/09/2026 Menu lateral: listas longas (como a de Configurações, com cerca de 24 itens) não são mais cortadas pela tela, e o rodapé do menu (conta e tema) não some mais.
• ✅ Novo — 30/09/2026 🟠 Roadmap IA (TalkMe): consulta única de disponibilidade (#633, Sprint 12) — o que a clínica já deve manter em dia nos cadastros para a IA responder certo: ver Cadastros em dia para a IA. ✅ Atualização 13/10: em produção (issue fechada 09/10).
• ✅ Novo — 29/09/2026 🟠 Roadmap Aba Especialidades do convênio vai passar a valer (#628, Sprint 12) — hoje a marcação Atende não tem efeito; revise os convênios desde já — ver Especialidades do convênio. ✅ Atualização 13/10: entrou, mas está desligada no agendamento desde 06/10.

✅ Atualização 13/10: a trava de exclusão de produto/taxa em uso (#626) entrou em produção em 02/10; a consulta única da IA (#633) está em produção; a trava de especialidade (#628) entrou e foi desligada temporariamente no agendamento em 06/10; os tokens agora têm Editar permissões e Renovar com escolha de permissões (#653). Detalhes no bloco de outubro, logo abaixo.

Novidades de outubro/2026 ✅ Novo — 13/10/2026

• ✅ Novo — 01/10/2026 Convênio: as abas só gravam no botão Salvar (#640/#639/#654) — nas abas Planos, Especialidades, Produtos, Serviços e Taxas, o que você altera fica pendente (destacado) até clicar em Salvar no cabeçalho do convênio; as ações em massa (Selecionar/Desmarcar todos, Copiar, Importar) gravam na hora — ver Salvar no cabeçalho.
• ✅ Novo — 02/10/2026 Histórico de alterações do convênio por aba (#638) — botão Histórico no cabeçalho do convênio e ícone na lista — ver Histórico do convênio.
• ✅ Novo — 02/10/2026 "Este registro foi alterado por outra pessoa" (#640) — o sistema inteiro passou a recusar gravação por cima do trabalho de outra pessoa e só libera a edição depois de carregar todos os dados — ver Gravação protegida.
• ✅ Novo — 12/10/2026 Aba Custos extras do convênio, painel Serviços extras e repasse no Farol (#655) — o bloqueio por esses custos nasce desligado — ver Custos extras.
• ✅ Novo — 02/10/2026 Repasse geral do colaborador (#643/#644) — linha "Todos os serviços / produtos / taxas" na aba Vínculo e Repasse; repasse de taxa passa a ser calculado — ver Repasse geral.
• ✅ Novo — 01/10/2026 Salvar o perfil de permissão aplica a todos os usuários do perfil (#636) — ver Permissões Granulares.
• ✅ Novo — 01/10/2026 Usuário com e-mail que já existe no Rabi (#642) — a tela avisa que ele foi vinculado e que a senha informada não foi aplicada — ver Colaboradores.
• ✅ Novo — 02/10/2026 Excluir produto ou taxa em uso agora é bloqueado (#626) — ver Taxas.
• ✅ Novo — 02/10/2026 Tokens de integração: Editar permissões e Renovar escolhendo permissões e validade (#653) — ver Parâmetros › Integrações.
• Trava de especialidade do convênio (#628) desligada no agendamento desde 06/10/2026 (temporário) — ver Especialidades do convênio.
• ✅ Novo — 09/10/2026 Painel "Disponibilidade por Convênio" da Agenda passa a ler os convênios de cada unidade do cadastro Unidades do convênio (#659) — ver Cadastros em dia.
• 🟠 Roadmap Tela de catálogo de atendimento (#659 — hoje sem tela), IA abrindo autorização e orçamento (#660). Novo — out/2026 O log de auditoria só com o campo alterado (#627) entrou em produção em 23/10/2026. ✅ Atualização 15/10 o catálogo considerando o Farol (#664), os Links de Pagamento (#409) e a maior parte do pacote de segurança (#663, #666, #669) entraram em produção entre 13 e 15/10 — ver Novidades de 13 a 15/10. O "negar por padrão" (#667) não entrou.

Novidades de 13 a 15/10/2026 ✅ Novo — 15/10/2026

• ✅ Novo — 15/10/2026 Integração TISS — fase 1 (#619): aba "Integração TISS" na operadora (elegibilidade online por webservice) e tela "Log de integração TISS" — ver Operadoras › Integração TISS.
• ✅ Novo — 13/10/2026 Parâmetros › Pagamentos (links) (#409): cadastro do provedor Pix que gera os links de pagamento — ver Pagamentos (links).
• 🟡 Chegando Parâmetros › Registro Financeiro › Conciliação bancária (Open Finance) (#651): opção já visível, módulo adicional desligado — ver Financeiro › Open Finance.
• ✅ Novo — 14/10/2026 Configurações › "Log de erros" — na época só para administrador; desde 30/10/2026 aberto a todo usuário logado — ver Log de erros.
• ✅ Novo — 13–14/10/2026 Segurança (#663/#666/#669): troca de senha/e-mail de quem trabalha em mais de uma clínica só pelo próprio usuário, erros técnicos com código, limites de tentativas e de itens por página — ver Segurança em produção.
• ✅ Novo — 14/10/2026 Painel "Disponibilidade por Convênio" e IA consideram o Farol (#664) — ver Cadastros em dia para a IA.
• ✅ Novo — 15/10/2026 Referências oficiais por tipo de produto no convênio (#662, 1ª fase) — ver Estoque › Referências oficiais.
• ✅ Novo — 15/10/2026 Token do convênio passa a ser exigido só no Acolhimento (não mais ao criar/editar o agendamento).

Novidades de 15 a 23/10/2026 Novo — out/2026

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Ordem oficial de implantação

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1. Empresa (e unidades)
2. Depósito mínimo — um por unidade, ativo
3. Locais (com depósito padrão de saída) e tipos (tabelas básicas)
4. Operadoras / Fornecedores / Fabricantes (e princípios ativos)
5. Taxas
6. Produtos (catálogo — entradas de estoque e custo depois)
7. Equipamentos
8. Serviços — subserviços antes dos pais — e a tabela de preço interna (preço de produto), antes dos convênios
9. Colaboradores
10. Convênios — primeiro os dados, depois as abas; em seguida a grade horária de colaboradores e equipamentos (a grade lista os convênios aceitos)
11. Conferência pelo Farol — antes, ajuste Parâmetros › Valores (a régua do Farol: limites vermelho/amarelo)
12. Financeiro / Estoque (completo)
13. Pacientes
14. Parâmetros e Permissões

Ordem de configuração para clínica nova

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Esta é a sequência oficial de configuração para uma clínica nova. Respeite a ordem pois há dependências entre os cadastros:

1. Empresa e Unidades

   Cadastrar a empresa (CNPJ, endereço, logo) e suas unidades físicas.

2. Depósito mínimo (1 por unidade)

   Estoque → Depósitos: um depósito ativo por unidade, só para os locais terem o depósito padrão de saída. O restante do estoque fica para depois.

3. Locais / Salas e tipos

   Cadastrar os ambientes de atendimento de cada unidade (com o depósito padrão de saída) e as tabelas básicas: tipos de serviço, taxa, produto, atendimento, código, anexo e identificação.

4. Operadoras e Fornecedores

   Cadastrar as empresas de saúde (antes dos convênios) e os fornecedores, fabricantes e princípios ativos (antes dos produtos).

5. Taxas

   Antes das tabelas de preço do convênio e da tabela interna, que dependem delas.

6. Produtos (catálogo)

   Estoque → Produtos. Antes dos serviços de medicamento; entradas de estoque e custos podem ficar para depois.

7. Equipamentos

   Cadastrar aparelhos médicos que serão vinculados aos agendamentos.

8. Serviços (subserviços antes dos pais) e Tabela de Preços Internos

   Cadastrar os procedimentos realizados pela clínica, com a composição. Em seguida, se a clínica usar, a tabela de preços interna (preços de produto) — depois de taxas, produtos e serviços e antes dos convênios. O valor do atendimento particular é definido no convênio "Particular".

9. Colaboradores e Especialidades

   Cadastrar todos os profissionais com suas especialidades e CBOS (e o repasse na aba Vínculo e Repasse — a linha geral evita cadastrar item a item). A grade (agenda) do colaborador e do equipamento é montada depois dos convênios, porque ela lista os convênios aceitos.

10. Convênios (dados, depois abas)

    Criar os convênios, planos e prazos; marcar na aba Especialidades as que o convênio atende (Atende — já vale no cadastro do convênio; no agendamento a trava está desligada desde 06/10); depois preencher as abas de preço (Serviços, Produtos, Taxas), clicar em Salvar no cabeçalho, cadastrar os Custos extras se houver e o credenciamento na aba Colaboradores. Em seguida, montar as grades dos colaboradores e equipamentos.

11. Conferência pelo Farol

    Aba Farol › Itens de cada convênio e "Expandir serviço" nos serviços compostos (na aba Serviços do convênio ou na aba Convênios do serviço) — nenhum item roxo; itens esmaecidos só com o motivo esperado.

12. Financeiro / Estoque

    Contas e caixas, tipos e categorias de pagamento (coluna Comprovação), centro de custo, conta padrão de recebimento de convênios e, se a clínica quiser, o controle de caixa (Parâmetros › Financeiro — começa Desligado; recomendado começar em Aviso); depósitos adicionais, entradas e custos do estoque.

13. Pacientes

    Cadastro ou importação da base de pacientes.

14. Parâmetros e Permissões

    Parâmetros gerais (com suporte da equipe Rabi), tipos de documento e impressão, usuários e permissões granulares por perfil.

Implante você mesmo (passo a passo)

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• Da clínica: razão social, CNPJ, endereço de cada unidade e o logo.
• Dos convênios: a lista de operadoras e planos, os prazos de cada contrato e a tabela de preços que cada um paga.
• Do que a clínica vende: lista de serviços (com código TUSS), produtos/medicamentos usados (com custo) e taxas cobradas.
• Da equipe: nome, e-mail, especialidades (com CBO), horários de atendimento e o repasse de cada profissional.
• Do financeiro: contas bancárias, caixas e formas de pagamento aceitas.

Não tem tudo agora? Tudo bem. Comece pelas etapas 1 a 5 e vá completando — o progresso fica guardado neste navegador.

Usuários e permissões

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O acesso de cada usuário ao sistema é controlado por grupos de permissão com diferentes níveis de ação.

Tela de permissões redesenhada Novo — out/2026

Desde 15–16/10/2026, a lista de permissões do perfil e do colaborador usa os níveis Sem Permissão, Visualizar, Criar, Editar e Total, com busca pelo nome da permissão. Há também a ação Ver Valores (excepcional), para colaborador com conselho profissional: desde 21/10/2026, quem tem conselho e Ver Valores pode aprovar orçamento. Detalhes em Permissões Granulares.

Receitas: fazer e emitir receita = Atendimentos (Editar); assinar a receita eletrônica = Assinatura Digital (Criar); ver o PDF assinado e enviar ao paciente = Assinatura Digital (Visualizar) — ver Receitas e SNCR › Permissões.

Grupos de permissão disponíveis

Nota (set/2026): a Fila de Espera tem permissão própria, separada do grupo de agendamento (#612).

✅ Novo — 01/10/2026 Salvar o perfil aplica a alteração a todos os colaboradores ativos daquele perfil ("Alteração aplicada a N usuário(s)"); salvar as permissões de um colaborador muda só ele (#636). Ver Permissões Granulares.

✅ Novo — 12/10/2026 Financeiro: 9 ações novas em CONTAS CAIXAS (conferir/reabrir caixa, receber em outra conta, alterar recebedor, baixa retroativa, conciliar, desconciliar, excluir comprovante, estornar) que ninguém recebe automaticamente — o administrador libera no perfil. Ver Permissões Granulares.

Níveis de ação por grupo

Na tela (desde 15–16/10/2026) os níveis aparecem como Sem Permissão (NONE), Visualizar (VIEW), Criar (CREATE), Editar (UPDATE) e Total (inclui excluir).

✅ Atualização 15/10: enquanto o "negar por padrão" (#667) não for ligado, colaborador sem nenhuma configuração num módulo continua vendo as telas dele (só leitura) — ver Segurança em preparação. Novas em 15/10: TISS_INTEGRACAO e TISS_ELEGIBILIDADE (ver Integração TISS).

Perfis recomendados por função