🧭 Rabi — ajuda geral

Mapa funcional: todas as telas

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Este é o mapa funcional profundo do Rabi: uma avaliação de todas as telas do sistema, respondendo a três perguntas para cada uma — o que ela faz (de forma específica, não genérica), quem usa (qual perfil da equipe) e como acompanhar o trabalho feito nela (relatório, dashboard, farol ou notificação). Use-a para:

• Descobrir onde uma tarefa é feita ("onde eu confirmo agenda em massa?");
• Montar a rotina de cada função da clínica (seção Visão por perfil, com links para as Rotinas do Dia a Dia);
• Decidir permissões: saber quais telas cada perfil realmente precisa acessar;
• Saber o que existe: o mapa cobre o sistema em produção e marca claramente o que ainda é roadmap.

Perfis usados neste mapa

Suas telas do dia, por perfil

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Para cada função da clínica, as telas na ordem do dia (manhã → tarde → fechamento) e o link para a rotina passo a passo correspondente.

Recepcionista

• Manhã: /dashboard/agendamentos (visão do dia) → /portal/agenda (board: confirmados, pendências) → /portal/agenda/acolhimento (chegadas e check-in, o dia inteiro).
• Ao longo do dia: busca global para achar pacientes → /portal/pacientes/criar (novos cadastros; responsável legal para menor) → /portal/agenda/criar (marcações e encaixes; serviços com pagamento parcial nascem "Pendente de Pagamento" — confirmar o pagamento manualmente ou, se a clínica tem provedor Pix ativo, enviar o Link de pagamento (o Pix pago confirma sozinho); convênio com integração TISS ativa: Verificar elegibilidade antes de confirmar; retorno dentro do prazo vira retorno sozinho com o mesmo profissional) → recebimentos na Agenda › Receber (com comprovante) → remarcações e bloqueios. Se a clínica ligou o controle de caixa: abrir o caixa em /portal/financeiro/contas-caixa (aba Turnos por atendente — Novo — out/2026 o item "Caixa" saiu do menu em 22/10) no começo do dia.
• Fechamento: Fechar caixa (contagem cega, quando o controle de caixa está ligado) → Relatório de Rotina de Recepção em /portal/relatorios (conferir o dia) → deixar a agenda de amanhã sem pendências no board.
• ➡️ Rotina completa: Rotina de Recepção

Confirmação de Agenda / Contact

• Manhã: /portal/agenda/confirmacao (lista de "Aguardando" de amanhã) → disparo/checagem dos lembretes automáticos da Central de Notificações (links de confirmação).
• Tarde: segunda rodada em /portal/agenda/confirmacao (quem não respondeu ao link, ligar) → remarcar os que não vêm (/portal/agenda/:id/editar).
• Fechamento: board da Agenda com o dia seguinte todo Confirmado; Relatório de Agenda filtrado por status para medir a taxa de confirmação.
• ➡️ Rotina completa: Rotina de Confirmação de Agenda

Autorizadora / Faturista

• Manhã (autorização): /dashboard/autorizacoes (fila do dia) → coluna de autorizações pendentes no board da Agenda e status "Pendente" → /portal/agenda/autorizacao (novos pedidos, retornos das operadoras, coluna Pré-solicitação com o farol do prazo) → /portal/agenda/orcamento (orçamentos aguardando aprovação).
• Tarde (faturamento): /portal/guia2/list/pre-faturamento (conferência de guias; filtro "Pré-faturadas" para rever as já pré-faturadas; "Replicar ajustes desta guia" para mãe/filhas) → no calendário de cada convênio: /portal/faturamento/fechar-lotes → /portal/lote/administrar-lote → /portal/lote/gerar-contas-a-receber → /portal/glosas (tratativas no prazo).
• Fechamento: Relatório de Rotina de Autorização + aba Dashboard → Faturamento (guias enviadas/glosadas).
• ➡️ Rotinas completas: Autorização e Orçamento · Calendário de Faturamento

Médico / Profissional de saúde

• Manhã: e-mail com a agenda do dia (só confirmados) → /portal/fila-de-atendimento (chamar o primeiro paciente).
• Durante os atendimentos: prontuário /portal/pacientes/:id/atendimento/:id (anamnese, CID-10, procedimentos, receitas/atestados por modelo) → Finalizar Atendimento a cada consulta (dispara financeiro/faturamento) → responder notificações de liberação de encaixe.
• Fechamento: fila zerada e área de divergências vazia; produção conferível em Produtividade da Agenda e Repasses.
• ➡️ Rotina relacionada: Liderança de Atendimento

Financeiro

• Manhã: /dashboard/financeiro (saldo do dia) → /portal/financeiro/registros (baixas de recebimentos e pagamentos do dia) → /portal/financeiro/historico-contas (conferência de saldo por conta) → /portal/financeiro/contas-caixa, aba Turnos por atendente Novo — out/2026 (conferir os caixas de ontem, aceitar sangrias/suprimentos) → /portal/financeiro/conciliacao-bancaria (importar o OFX e conciliar) → Financeiro › Links de Pagamento, filtro "Pagos sem baixa" (se a clínica usa links Pix).
• Tarde: lançamentos novos (.../pagar/criar, .../receber/criar) → contas a receber geradas pelos lotes (filtro "A Receber") → aprovações de desconto por alçada.
• Mês: DRE Gerencial (competência × caixa) — antes, classificar as categorias na coluna "Linha do DRE" → Repasse por Colaborador (colunas Tipo e Origem do repasse) → relatório Conciliação: pago × conciliado.
• Fechamento: relatório Fluxo de Caixa + Rotina de Fechamento: atendimentos × lançamentos × guias batendo. ✅ Novo — set/2026 A NFS-e já pode ser emitida pelo próprio Rabi (módulo fiscal completo em produção — opt-in; notas canceladas/substituídas na tela Notas NFS-e; ver Notas Fiscais).
• ➡️ Rotina completa: Emissão de NF — Particular

Gestor / Liderança

• Manhã: /dashboard (leitura geral) → abas Agendamentos, Autorizações e Faturamento → pendências de alçada (aprovações de desconto, farol vermelho, edição de Atendido) → se a clínica usa o controle de caixa: conferência dos caixas e relatório Recebimentos por Atendente.
• Semana: Ocupação da Agenda + Produtividade e Produtividade por Usuário / Comparecimento por Atendente (quem está ocioso, quem está lotado) → orçamentos: pipeline e conversão.
• Mês: DRE Gerencial (resultado mês a mês por unidade, convênio e centro de custo) → Repasses por Colaborador → relatórios médicos×convênios e serviços×convênio com farol (renegociar tabela ou descredenciar onde dá vermelho) → Logs de Auditoria sob demanda.
• ➡️ Rotinas completas: Liderança de Atendimento · Sucesso do Paciente

Estoquista

• Manhã: /dashboard/produtos + Mapa de Estoque (itens CRÍTICOS) → separação dos materiais dos procedimentos do dia (previsão de estoque nos agendamentos).
• Tarde: entradas de compras por Compras › Notas Fiscais de Entrada (importar XML → conferir lote, validade, fator, depósito e parcelas na prévia → Confirmar recebimento; se errou, Estornar recebimento) → pedidos de compra no módulo Compras e envio ao fornecedor → conferência das saídas vinculadas aos atendimentos.
• Fechamento: posição de estoque conferida (saldo real por depósito); nenhum item crítico sem pedido aberto.
• ➡️ Rotina relacionada: Calendário de Faturamento (materiais faturáveis) · Pré-requisitos de implantação

Rotinas do dia a dia

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Manual do operador: seu primeiro dia

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Bem-vindo ao Sistema Rabi. Este guia foi criado para você começar a trabalhar rapidamente, mesmo sem experiência no sistema. Localize seu cargo na tabela abaixo e vá direto para a seção correta:

Implante você mesmo

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• Da clínica: razão social, CNPJ, endereço de cada unidade e o logo.
• Dos convênios: a lista de operadoras e planos, os prazos de cada contrato e a tabela de preços que cada um paga.
• Do que a clínica vende: lista de serviços (com código TUSS), produtos/medicamentos usados (com custo) e taxas cobradas.
• Da equipe: nome, e-mail, especialidades (com CBO), horários de atendimento e o repasse de cada profissional.
• Do financeiro: contas bancárias, caixas e formas de pagamento aceitas.

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